Die US-Konjunktur blieb im Juli weiterhin unvermindert hoch, denn der Index der privaten Verbraucherausgaben stieg um 0,2% gegenüber dem Vormonat, und damit über den von 0,1% prognostizierten Wert, wodurch der jährliche Gesamtindex auf 3,7% stieg. Die Kerninflation ohne Nahrungsmittel und Energie wuchs um 0,246% monatlich, was nahe am Schwellenwert von 0,3% lag.
Die Daten unterzogen die Risikobereitschaft, da die weltweiten Aktien am Mittwoch gemischt geschlossen wurden. Der südkoreanische Kospi stieg um 1 %, während der japanische Nikkei und der chinese CSI 300 um 0,5 % stiegen. Der europäische Stoxx 600, der FTSE 100 und die wichtigsten Indizes an der Wall Street bewegten sich kaum und reflektierten eine vorsichtige Positionierung vor der Hauptansprache von US-Notenbankchef Kevin Warsh am Freitag auf dem Wirtschaftssymposium in Jackson Hole.
Der US-Dollar steigt um 0,3%, seinen grössten Anstieg in zwei Wochen, während die Schwedische Krone um 1% fällt – ihr stärkstes Rückschlag in zwei Monaten – und das kolumbianische Peso seine schlechteste Wochenentwicklung seit April erreicht. Die Renditen der US-Treuhänder steigen um 1 bis 3 Basispunkte, wobei die Zinskurve von 2 auf 30 Jahre auf ihr niedrigstes Schlussniveau seit der Sitzung der Federal Open Market Committee im Juli zurückging.
Die Rohstoffpreise bewegten sich in divergenter Richtung. Die Futures für Kupfer in den USA stiegen auf ein Rekordniveau von 6,75 USD pro Pfund, während der Brent-Ruhrrohrpreis um 1% gesenkt und der Goldpreis um 1% gefallen ist. Die Preise für Erdgas in den USA stieg um 3% auf ein Monatshoch. Bei der fünfjährige US-Anleihe-Auktion wurde ein Bitteinsatz-Ratio von 2,37 verzeichnet, das höchste für das Jahr, und die Beamten bezeichneten die Nachfrage als "vernünftig".
Zu dem buntgemischten Hintergrund kamen noch die Unternehmensgewinne und die Wichtungsdaten. Das US-BIP-Wachstum im zweiten Quartal wurde unverändert bei 1,5% angegeben, während die Gewinne der Unternehmen nach Steuern als Anteil am BIP auf ein Rekordniveau von 12,1% stiegen. Die privaten Ersparnisse improved von 2,6% auf 3,0%, doch die inflationskorrigierten Konsumausgaben blieben im Juli unverändert.
Unter den Einzelaktien verloren Moderna 5 % und Eli Lilly 4 %, während Honeywell 2,3 % zulegte. Nvidia, der 5 Billionen Dollar umfassende Gigant im Bereich KI-Chips und das wertvollste Unternehmen der Welt, veröffentlichte Quartalsergebnisse, die die Erwartungen übertrafen, lieferte jedoch eine Umsatzprognose für das dritte Quartal, die den Verkauf von Chips für Rechenzentren in China ausschliesse. Seine Aktien fielen in der Nachstunde um bis zu 3 %, wobei die Bruttomarge auf 74 % voraussichtlich von 75 % im Vorquartal sinken wird.
Zu den bevorstehenden Daten gehören die US-Wochenschätzungen für neu eingeleiste Arbeitslosenansprüche, Zahlungsverkehrsdaten für Juli sowie die Ergebnisse von Marvell Technology, Workday und Dollar General.
