Lieferkettenbeschränkungen in der gesamten Halbleiterlieferkette werden nach Angaben von Branchenträgern, die auf der jährlichen Semiconductor Conference von Jefferies sprachen, eine erhöhte Preisbildung sowie die Erweiterung der Kapazitäten im Sektor unterstützen. Die Veranstaltung in dieser Woche zog fast 100 Firmen aus der Halbleiter- und Hardwareindustrie an.
Coherent Corp. berichtete über eine Nachfrage nach seinen Produkten auf "aussergewöhnlichen Niveaus". Die Nachfrage dürfte noch mindestens 12 bis 18 Monate eingeschränkt bleiben. Das Unternehmen wies darauf hin, dass es möglicherweise Kapazitäten ausweiten müsse, um die Produktion zu verdoppeln. Die Gelegenheit in der Optik für nahegelegene Pakete wurde als vergleichbar mit der in der ko-paketierten Optik beschrieben, was den fortschreitenden Investitionen in hoch performante Verbindungenstreiflösungen Rechnung trägt.
Die Auslieferungen von Transceivern und optischen Technologien sollen bis 2027 auf 100 Millionen Einheiten steigen, wobei 1,6 T Transceiver die Wachstumsdynamik vorantreiben. Die Nachfrage nach 800G-Produkten ist weiterhin robust, aber die flächendeckende Einführung von miteinander pakten Optiken wurde mindestens bis in das zweite Halbjahr 2028 verschoben, was eventuell auch bis 2029 oder 2030 andauern kann. Indurstry-Akteure nannten Testen, Zuverlässigkeit, Lieferketten und Standardisierungsprobleme als zentrale Hindernisse.
Die Nvidia Corp. hat begonnen, wichtige Inputs wie Substrate und DRAM sicherzustellen und alternative Konfigurationen zu bewerten, darunter 8-Schicht HBM4E, 12-Schicht HBM4 und 8-Schicht HBM4 für ihre Rubin Ultra-Plattform. Die Advanced Micro Devices Inc. hat während der Pandemie Substratekapazitäten sicher gestellt und erwartet ein Jahr-zu-Jahr-Wachstum in Einheiten und durchschnittlichen Verkaufspreisen, verbunden mit ihren Venedig-Prozessoren auf der N2-Prozesstechnologie. Die Intel Corp. steht vor Substrat-Beschränkungen, gab aber an, dass die Nachfrage nach ihren Clearwater-Forest-Prozessoren das Erwartungsniveau überstieg. Granite Rapids hingegen hat höhere ASPs, obwohl es weniger Kerne als die Konkurrenten hat.
Im Automobilsektor zeigte die Nachfrage eine bescheidene Verbesserung, insbesondere in China und bei Anwendungen bei Elektrofahrzeugen, obwohl die Lagerbestände der Tier-1-Zulieferer weiterhin niedrig sind und es nur begrenzt Anzeichen für eine Wiederauffüllung gibt. Im Segment der Rechenzentren setzt die Erholung im analogen Markt weiter fort, während die Einführung von Wafer-eigener Brenn-Prüfung zunimmt. Aehr Test Systems vermelden einen Anstieg ihres Auftragsbestands, und Cohu Inc. verfolgt ihre Vertriebsstrategie pro Programm statt pro Kunden.
