Star Bulk Carriers Corp kündigte die abgeschlossene Platzierung von Aktien im Rahmen einer Börsennotierung in Höhe von 107,8 Mio. € (124,4 Mio. US-Dollar) auf dem Main Market der Euronext Athens an. Die Platzierung wurde zu einem Preis von 24,50 € (28,27 US-Dollar) je Aktie am Freitag, 15. September 2026 vergeben.
Das Angebot umfasste 4,4 Millionen neue Stammaktien, davon wurden 4,3 Millionen an die Öffentlichkeit in Griechenland verkauft und 100.000 in einem parallelen Angebot an eine begrenzte Gruppe von Investoren platziert. Die Gesamtnachfrage belief sich auf etwa 656,3 Millionen EUR (757,3 Millionen USD), was einer Emission von 26,8 Millionen Aktien entspricht. Dies entspricht einer mehr als sechsfachen Überzeichnung des Angebots.
Retail-Investoren nahmen 1,7 Millionen Aktien auf, was 41 % des öffentlichen Anteils entspricht, während qualifizierte Investoren 2,6 Millionen Aktien abnahmen (59 %). Zwei rechtliche Einheiten, die mit dem CEO, Herrn Pappas, verbunden sind, beantragten 248.000 Aktien und erhielten eine Zuweisung von 148.800 Aktien, also 60 % ihrer Anforderung. Die Optima Bank S.A. stellte einen Antrag auf 400.000 Aktien und erhielt eine Zuweisung von 52.000 Aktien.
Die AXIA Ventures Group Ltd. fungierte als Hauptberater, gemeinsamer Koordinator und Buchführer, während die National Bank of Greece S.A. als Mitberater, gemeinsamer Koordinator und Buchführer agierte. Die Hauptvermittler sowie die anderen Koordinatoren platzierten keine Orders für eigene Rechnung.
Die neuen Aktien sind für eine parallele Notierung an der Euronext Athens bestimmt und wurden ausschliesslich an nicht-US-Bürger angeboten, die nicht unter die amerikanschen Anforderungen für die Registrierung börsnotierter Wertpapiere fallen. Die Transaktion erhöht den Kapitalbestand von Star Bulk und demonstriert die starke Nachfrage der Investoren nach der Beteiligung an dem Transportunternehmen auf dem griechischen Markt.
