Southern Cross Acquisition II Corp. hat am Montag eine Erstmarktplatzierung in Höhe von 75 Millionen US-Dollar auf dem Nasdaq Capital Market durchgeführt, wie ein Unternehmensstatement zum Thema berichtet.
Die Blankscheinfirma verkaufte 7,5 Millionen Einheiten zu je 10 USD, wobei jede Einheit aus einem ordentlichen Aktienanteil, einem ablaufbaren Warrant und einem Recht auf Erhalt von einem Viertel eines ordentlichen Aktienanteils bei Abschluss einer ersten Unternehmensfusion bestand. Die Warrants sind zum Preis von 11,50 USD je Aktie ausübungsfähig und werden nach der Teilung der Einheiten unter dem Börsenkürzel SCATW gehandelt.
D. Boral Capital LLC fungierte als einziger Buchführungsmanager für die Emission. Die Unternehmen, die die Emission ausführten, behielten sich ein 45-tägiges Kaufrecht für bis zu weitere 1,125 Millionen Einheiten vor, um Überbüchsungen abzusichern.
Der Handel mit den Einheiten unter dem temporären Börsensymbol SCATU beginnt am Dienstag, 26. August, mit der erwarteten Schliessung des IPO am 27. August, unter Beachtung der üblichen Bedingungen. Nach der Aufspaltung werden die Stammaktien unter dem Börsensymbol SCAT, die Warrants unter SCATW und die Rechte unter SCATR gehandelt werden.
Southern Cross Acquisition II wurde gegründet, um eine Fusion, eine Übernahme von Assets oder eine ähnliche geschäftliche Zusammenschluss zu verfolgen, ohne Einschränkungen hinsichtlich der Zielbranche oder der geografischen Lage.
