SoftBank Group führt mit Banken bereits fortgeschrittene Gespräche über eine potenzielle Anleiheplatzierung in Höhe von bis zu 20 Milliarden Dollar zur Refinanzierung eines 40 Milliarden Dollar umfassenden Brückenkredits, der mit seiner Investition in OpenAI verbunden ist. Die vorgeschlagene Emission, die die grösste Offshore-Anleiheplatzierung des Unternehmens sein könnte, sollte in Dollar und Euro denominiert werden und könnte eine 144A-Tranche umfassen, um US-amerikanische institutionelle Anleger anzuziehen.
Der Zeitpunkt der Platzierung bleibt flexibel, mit einem möglichen Start bereits im September, obwohl noch keine endgültige Entscheidung getroffen wurde, so ein Unternehmenssprecher. Die Refinanzierung würde SoftBank bei seiner geplanten Investition von 65 Milliarden Dollar in OpenAI unterstützen, wobei der Grossteil der Mittel bis Oktober ausgezahlt werden soll.
Im April hatte SoftBank über Dollar- und Euro-denominierte Anleihen 3,6 Milliarden Dollar eingenommen, darunter eine 10-jährige Dollar-Tranche mit einem Kupon von 8,5 Prozent. Die Aktien des Konglomerats stiegen in Tokio am Mittwoch im frühen Handel um 2,8 Prozent auf 5.228 Yen, nach einem Plus von 1,49 Prozent in der vorangegangenen Sitzung.
Die potenzielle Anleiheplatzierung unterstreicht SoftBanks Bestrebungen, seine erheblichen Finanzierungsverpflichtungen zu managen, während das Unternehmen strategisch in künstliche Intelligenz und Technologieinvestitionen expandiert.
