SoftBank Group Corp. prüft einen Anleiheverkauf von bis zu 20 Milliarden US-Dollar zur Refinanzierung eines Brückenkredits in Höhe von 40 Milliarden US-Dollar, den das Unternehmen Anfang dieses Jahres für seine Investition in OpenAI aufgenommen hat, wie mit der Sache vertraute Personen mitteilten.
Der in Tokio ansässige Konglomerat führt erste Gespräche mit Investmentbanken über eine mögliche Emission, wobei Optionen für Dollar- und Euro-denominierte Schuldtitel geprüft werden. Auch eine 144A-Platzierung steht zur Diskussion, um den Zugang zu US-amerikanischen institutionellen Anlegern zu erweitern. Der Zeitpunkt bleibt flexibel, wobei ein Deal bereits im September gestartet werden könnte, abhängig von der finalen Grössenfestlegung, Struktur und Marktlage.
Falls die Emission am oberen Ende der Spanne abgeschlossen wird, würde sie SoftBank’s Anleiheverkauf in Höhe von 3,6 Milliarden US-Dollar im April übertreffen, der eine 10-jährige Dollar-Tranche mit einem Kupon von 8,5 Prozent umfasste. Die Einnahmen sollen voraussichtlich zur Rückzahlung des Brückenkredits dienen, Teil einer breiteren Finanzierungsstrategie für SoftBank’s geplante Investition von 65 Milliarden US-Dollar in OpenAI bis Oktober, die grösstenteils über Kredite finanziert wird.
SoftBank-Aktien legten in der frühen Tokioter Handelssession am Mittwoch um 2,8 Prozent auf 5.228 Yen zu, was das Investoreninteresse angesichts möglicher Finanzierungsankündigungen widerspiegelt.
