Der Schweizer Marktindex (SMI) sollte am Donnerstag um 0,1 % niedriger bei IG Bank vorbeistimmen, nachdem er am Mittwoch mit einem Abschluss bei 1,8 % den grössten Verlust seit Monaten verzeichnete. Die Anleger bereiteten sich auf die US-Inflationsdaten, die nächsten Entscheidungen der EZB und der Federal Reserve sowie auf die anhaltenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten vor.
Die asiatischen Aktien standen unter Druck aufgrund der eskalierenden Konflikte und der steigenden Energiekosten. Der Nikkei fiel um 0,8 % auf 64.597,46 und der breiter gefasste Topix gab um 0,3 % auf 4.032,89 nach. Auch die chinesischen Märkte rückten zurück: Der Shanghai Composite fiel um 0,1 % auf 3.946,28 und der zusammengestellte Shanghai-Shenzhen-Index verlor 0,2 % auf 4.564,87. Die japanische Zentralbank fütterte die Spekulationen über kurzfristige Zinserhöhungen und verstärkte damit die Unruhe an den Märkten. Wataru Akiyama, Strategier bei Nomura Securities, erklärte, dass die steigenden Rohölpreise und Zinssätze eine Bremse für die japanischen Aktien darstellten. Die Aktien von Nintendo fielen um 5,8 %, und die Kabelhersteller Fujikura und Furukawa Electric schwächten sich ebenfalls. Banken und Wertpapierhäuser erlebten Zuwächse, ebenso die Sektoren Öl und Kohle.
In China kündigte UBS an, dass es seine Investmentfondsdistributionseinheit in Shenzhen – die 2022 gegründet wurde – Ende September schliessen wird. Als Gründe nannte man einen übermässig konkurrenzintensiven Markt.
Prashant Newnaha, Strategieberater bei TD Securities, stellte fest, dass die Anleihemärkte unter Druck standen, da die Ölpreise Inflationsbedenken wieder aufleben liessen. Die Agrarprodukte brächen durch, fügte er hinzu, was wahrscheinlich die Verbraucherpreise in den kommenden Monaten steigern wird.
An den Devisenmärkten stieg der Dollar leicht auf 153,51 Yen und 6,7080 Yuan. Gegenüber dem Schweizer Franken notierte er bei 0,8090, ein Minus von 0,1 %. Das Euro bewegte sich nahe der Marke von 1,1636 Dollar und stieg auf 0,9414 Franken im Vorfeld der Zinssatzentscheidung der EZB diese Woche. Der Yen gewann aufgrund des Erwartens, dass die BOJ die Zinsen nächste Woche erhöhen wird, um die Inflation zu bekämpfen.
Öl blieb fest über der Marke von 100 US-Dollar pro Barrel. Brent-Rohöl fiel um 0,2% auf 101,03 Dollar pro Barrel, doch blieb für die zweite Sitzungswoche im psychologischen Bereich, nachdem es das Niveau von 100 Dollar für Lieferungen im November erstmals seit Juli überschritten hatte. West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,2% auf 96,22 Dollar. Die eskalierende Kampfhandlungen zwischen Saudi-Arabien und den Huthi-Rebellen im Jemen stärkten weiter die Preise.
Die US-Märkte bauten die Verluste vom Mittwoch aus. Der Dow Jones Industrial fiel um 0,77 % auf 52.380,66 und erreichte damit das niedrigste Niveau seit Ende Juli. Der S&P 500 verlor fast 0,5 % auf 7.636,36. Der Nasdaq 100 zeigte sich resilienter und verlor nur 0,29 % auf 29.421,55.
Meta stieg um 6,6 % nach der Ankündigung von "Muse", einem neuen KI-Assistenten, was den Investitionsinteresse für KI-Investitionen erweiterte. Marvell Technology, AMD, SanDisk und Micron steigerten zwischen 1,5 % und 4,3 %. Alphabet fiel um mehr als 2 %, da Metas KI-Agent direkt mit Google Gemini konkretiert. Apple fiel aufgrund der schwachen Reaktion auf die Ankündigung des faltbaren iPhones. Chevron und ExxonMobil gewannen bis zu 2,2 % aufgrund der hohen Ölpreise.
Unter den kleineren US-Umzugsfirmen fiel Casey's mit über 14 % aufgrund von Sorgen über den schwachen Handelsvolumen, während ServiceTitan mit über 30 % sank nach einer enttäuschenden Quartals-Ergebnisprognose. Die Händler standen vorsichtig vor der Zinsschätzung der EZB, den US-Preisdaten und den Ergebnissen von Oracle und Adobe für das vierte Quartal.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)
