Samsung Electronics hat die führende Position in den Lieferungen von High-Bandwidth-Speicher (HBM) erreicht, wie aus Exportdaten aus Südkorea hervorgeht, die die stärkere Position des Unternehmens auf dem globalen Speicher-Markt unterstreichen. Die Daten für Juli zeigten, dass die koreanischen HBM-Exporte im Jahresvergleich um 13 % und gegenüber dem Vorquartal um 64 % steigen. Allerdings wurde ein monatlicher Rückgang von 32 % gegenüber dem Vormonat bemerkbar, was auf die saisonale Schwäche hinweist.
Die Exporte aus Südchongcheong, dem Heimatbereich der HBM-Verpackungsanlagen von Samsung, stiegen im Quartalsvergleich um 122 %, was einen drastischen Kontrast zu einem Rückgang von etwa 27 % in Nordchongcheong und Icheon darstellt, Regionen, in denen SK Hynix tätig ist. Die Exporte nach Malaysia, einem wichtigen Hub für die Aktivitäten von SK Hynix, beliefen sich im Juli auf 1,3 Milliarden US-Dollar und wurden hauptsächlich von den Auslieferungen des Unternehmens angetrieben.
Die Wert-zu-Gewichts-Matrix von Samsung – ein Maß für die Export-Einnahmen im Verhältnis zum Volumen – stieg im Vergleich zum Vormonat um 21% und hat sich gegenüber früheren Werten verdoppelt, während die Matrix von SK Hynix nur einen bescheidenen Anstieg zeigte. Bernstein verwies darauf, dass die Verschiebungen bei den HBM4-Auslieferungen von SK Hynix für Rubin, ein wichtiger Kunde, die Leistungsbilanz des Unternehmens beeinträchtigten.
Die Analystenprognosen von Bernstein weisen darauf hin, dass die HBM-Einnahmen von Samsung im 3. Quartal 2026 um 80% gegenüber dem Vorquartal steigen könnten und damit die vorherige Prognose des Unternehmens um 30% übertreffen. Im Gegensatz dazu ist der HBM-Umsatz von SK Hynix für das 2. Quartal 2026 prognostiziert mit einem Rückgang von 20% gegenüber dem Vorquartal und damit unter den Erwartungen der Markt. Die Daten zeigen Samsungs steigende Dynamik bei der HBM4-Produktion, während SK Hynix kurzfristig mit Herausforderungen in der Lieferkette und bei den Lieferfristen für Kunden konfrontiert ist.
