Die Aktien von Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) stiegen nach der Erhöhung des Kursziels von Rosenblatt Securities von 355 USD auf 415 USD. Das Rating wurde bei Kauf erhalten, nachdem das Cybersecurity-Unternehmen starke Ergebnisse für das vierte Quartal vorlegte. Die Erhöhung folgt einer breiteren Welle von Analystenkorrekturen, wobei TD Cowen, Baird, Evercore ISI, Truist Securities und Morgan Stanley ihre Zielpreise nach oben angepasst haben.
Die Gesamtumsätze im vierten Quartal beliefen sich auf 3,41 Milliarden US-Dollar, was einem Jahr-zu-Jahr-Anstieg von 34 % entspricht und über dem Zielbereich von 3,345 Milliarden US-Dollar bis 3,355 Milliarden US-Dollar für das laufende Jahr liegt. Die Non-GAAP-Earnings per Share verhalten sich mit 1,02 US-Dollar und übertrafen die Prognose um 4 Cents sowie den Konsensanteil von 0,98 US-Dollar. Die jährliche recurring revenue (ARR) für die nächste Generation der Sicherheitslösungen stieg um 63 % auf 9,10 Milliarden US-Dollar und übertraf die Prognose um 150 Millionen US-Dollar. Das spiegelt eine starke Nachfrage nach den AI-gesteuerten Sicherheitslösungen des Unternehmens wider.
Die Neuaufnahmen beim Netz NGS ARR beliefen sich im Quartal auf etwa 970 Millionen US-Dollar, ein Plus von 98 % im Vergleich zum Vorjahr. Die verbleibenden Leistungspflichten (RPO) stiegen mit 34 % auf 21,2 Milliarden US-Dollar und überschritten zum ersten Mal die Marke von 20 Milliarden US-Dollar. Die Plattformererhöhungen nahmen in diesem Quartal um etwa 220 neu eingezahlte Netto-Aufnahmen zu, ein Wachstum von 44 %, was den Gesamtwert auf etwa 2.500 steigerte.
Die Analysten heben die Fähigkeit des Unternehmens hervor, alle vorgezeichneten Kennzahlen im vierten Quartal zu übertreffen. Rosenblatt unterstrich, dass Palo Alto Networks auch für das Geschäftsjahr 2027 eine Prognose gegeben hat, die die Konsensprognosen für Umsatz, ARR und EPS übertraf. Morgan Stanley erhöhte seinen Zielkurs auf 394 USD von 387 USD und verwies auf die robuste Umsatz- und freiem Cashflow-Performance. Truist Securities behielt ihre Kaufempfehlung bei einem Zielkurs von 435 USD bei und führte auf den Wachstumspotenzial in Sachen künstliche Intelligenz hin. Baird bestätigte ihre Übertreffernote mit einem Zielkurs von 420 USD, während Evercore ISI ihren Zielkurs auf 415 USD festsetzte und den Ausblick ebenfalls positiv bewertete.
Die Aktien von Palo Alto Networks gewannen im vergangenen Jahr 90 % und haben einen Marktkapitalisierung von 295 Milliarden USD und ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 314. Die Analyse von InvestingPro hat ergeben, dass die Aktien gegenüber der geschätzten Marktwertschätzung überbewertet sind, obwohl die Stimmung bei verkaufsorientierten Unternehmen noch immer überwiegend positiv ist.
