Regions Financial Corp nutzte die 24. Barclays Weltfinanzdienstleistungskonferenz am 15. September, um seine Wachstrategie und die Finanzprognose zu erläutern. Vorstandsvorsitzender John Turner und CFO Anil Chadha gaben an, dass die Ausgaben mit Kreditkarten um 8% gegenüber dem Vorjahr und die Ausgaben mit Debitkarten um 7% gestiegen seien, was einen Projektionen zufolge eine Wachstumszuwahrung von 2% des Nettozinsertums (NII) im dritten Quartal gegenüber dem vorherigen Quartal bedeutet. Für das gesamte Jahr wird ein Wachstum des NII von 2,5% bis 4% erwartet, mit einer Nettozinsmarge, die gegen Jahresende bei 3,70% liegt und das Niveau im vierten Quartal erreicht.
Die Neubewertung der fixen Vermögenswerte sollte den Gewinn um 75 bis 100 Basispunkte erhöhen, während die Zinsanteilsbetas vermutet werden, dass sie bei steigenden Zinssätzen auf einem mittleren Niveau von etwa 30 liegen würden. Die Kreditanfragen lagen zum Stand des Telefonkriegs im Juli 15% über dem Vorjahreswert, und Verbesserungen bei der Linearisierung trugen im Quartal rund 100 Basispunkte bei.
Die Nichtzinserträge sollten im Vergleich zum Vorjahr um 3% bis 5% wachsen, wahrscheinlich am unteren Ende dieses Bereichs. Die Erlöse aus Kapitalmärkten werden für das zweite Halbjahr auf 90 Millionen USD bis 105 Millionen USD je Quartal angepeilt. Die Betriebskosten werden voraussichtlich um 1,5% bis 3,5% ansteigen, wobei der Betriebserfolg im Mittelfall der Prognose unter 100 Basispunkten liegen wird. Seit 2011 hat die Bank rund 600 Millionen USD an Nichtzinserträgen aufgrund von Regulation E, der Durbin-Amendment und Änderungen bei Überziehungen verloren, dafür aber rund 1,2 Milliarden USD an sonstigen Nichtzinsströmen hinzugeworben.
Das Unternehmen erzielte am Ende des 2. Quartals einen CET1-Gewinnquotiens von 9,4% bis 9,5% innerhalb seines Zielbereichs von 9,25% bis 9,75% und erzielt je Quartal 40 bis 50 Basispunkte Kapital, von denen die Hälfte über Dividenden und Aktienrückkauf erfolgt. Der Basel III Endgame wird eine Kapitalminderung von 20 bis 30 Basispunkten hervorrufen, die teilweise durch Risikogewichtete Asset-Vorteile ausgeglichen wird. Der Return on Tangible Common Equity liegt weiterhin im Bereich von 16% bis 18%, während das 2. Quartal einen ROTCE von 20% verzeichnet.
Die Produktivität der Technologie wird durch die Einführung von GitHub Copilot bei etwa 80 % der Entwickler-Community gesteigert, was zu einer 30 %igen Effizienzsteigerung bei der Codeentwicklung führt. In operativer Hinsicht operiert Regions in 15 Bundesstaaten im Südosten, in Texas und im Mittleren Westen und plant in den nächsten drei bis vier Jahren den Eröffnung von 130 bis 150 neuen Standorten sowie die Einstellung von 75 bis 80 kommerziellen, Vermögensverwaltungs- und Treasury-Bankern. Die Bank verfolgt keine Depositvorhaben, ist aber noch immer offen für kleinere Zusammenschlüsse und hat im Juli die Übernahme von Frazer Lanier abgeschlossen, um die Aktivitäten im Bereich der Regierungs-und Institutionsbanking auszuweiten.
Die Nachfrage im Dienstleistungsbereich wird von den Bereichen Energie, Finanzdienstleistungen, Stromerzeugung und -versorgung, Gesundheitswesen, Verteidigung und Technologieprojekten wie Support für Rechenzentren und Banking angetrieben. Im zweiten Halbjahr ist mit Verbesserungen auf dem Kapitalmarktumfeld zu rechnen, während es im ersten Quartal mit einem Pilotversuch für die Umstellung des Einlagensystems mit 8.000 bis 10.000 Kunden weitergehen wird, nachdem im nächsten Monat ein Testphase für Familien und Freunde stattgefunden haben wird.
