Pluri Inc. hat ein geregeltes Offert und eine parallel laufende Privatplatzierung abgeschlossen und dabei etwa 3,3 Millionen USD vor Aufwendungen generiert. Das in Haifa ansässige Biotechnologieunternehmen hat 2.228.940 Stammaktien zu einem Kurs von 1,50 USD pro Aktie einem auf die Gesundheitsbranche fokussierten institutionellen Anleger ausgegeben.
Die Transaktion umfasst eine Privatplatzierung von Warrants zur Nutzung zur Kaufoption auf bis zu 2.228.940 weitere Stammaktien zu einem Ausübungspreis von 1,65 US-Dollar. Die Warrants werden sechs Monate nach ihrer Emission auflösbar und verfallen fünfundzwanzig Monate später.
Der Erlös aus der Offerte wird für operative Mittel und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Die Stammaktien wurden unter einer von der SEC geltenden Speicherregistrierungserklärung verkauft, die am 21. September 2023 wirksame wurde. Die Warrants und die zugrundeliegenden Aktien wurden gemäss Abschnitt 4(a)(2) des Wertpapiergesetzes von 1933 und der Regulation D ausgegeben.
Die Emission wurde von A.G.P./Alliance Global Partners als alleiniger Platzierungsagent durchgeführt. Pluri betreibt eine Biotechnologie-Plattform, die die dreidimensionale Zellentherapie-Technologie in den Sektoren Human Health & Longevity sowie FoodTech & Bio-Farming nutzt. Seine Produktionsanlage für Zellen im industriellen Massstab arbeitet unter den Richtlinien für gute Herstellungspraktiken auf Selbstdeklarationsbasis.
Die Emission soll am Freitag oder in der Nähe desselben geschlossen werden, sofern die üblichen Abschlussbedingungen erfüllt sind.
