Phoenix Financial verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 ein Nettoergebnis von 1,57 Milliarden neuen israelischen Schekel (NIS), was einem Anstieg von 5% gegenüber 1,50 Milliarden NIS im Vorjahreszeitraum entspricht. Die Vermögensverwaltung trug dazu bei, dass die Kernertragssteigerung von 10% auf 1,45 Milliarden NIS.
Der Kapitalrentabilitätsgrad des Versicherers stieg in H1 2026 auf 26,1 % gegenüber 24,7 % im Vorjahr, während der Gewinn pro Aktie auf 6,3 NIS stieg. Die verwalteten Vermögenswerte wuchsen innerhalb eines Jahres um 8 % auf 658 Mrd. NIS, was rund 217 Milliarden USD entspricht. Das entspricht einer fünfjährigen compound jährlichen Wachstumsrate von 21 %.
Das Kernergebnis im Bereich Asset Management stieg in Q1 2026 um 36 Prozent auf 579 Millionen NIS. Alleine im 2. Quartal betrug die Steigerung 48 Prozent. Das justierte EBITDA im Segment belief sich auf 761 Millionen NIS und bewegt sich damit in Richtung der Phoenix-Richtlinie für 2028 von 2,4 bis 2,6 Milliarden NIS. Das Kernergebnis im Bereich Broker und Berater stieg um 30 Prozent, und die digitale Investitionsplattform des Konzerns überstieg 1 Millionen Nutzer, darunter rund 100.000 Wertpapierhändler.
Die Versicherungsabteilung erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Kernertrag von 873 Millionen NIS. Die Sachversicherung erzielte 590 Millionen NIS vor Steuern, die Krankenversicherung 637 Millionen NIS und die Lebens- und Sparversicherungen 227 Millionen NIS. Die Versicherungs-Tochterkasse verfügte zum 31. März 2026 über eine Mindestkapitalquote von 177 % und erhielt von S&P und Moody’s ein Kreditrating von A-/A3.
In H1 2026 zahlte Phoenix 972 Millionen NIS an die Aktionäre aus, darunter eine 400 Millionen NIS-Zahlung per Quartal zu 1,6 NIS pro Aktie. Das Programm zur Rückkauf von Anteilen belief sich im untersuchten Zeitraum auf 252 Millionen NIS und wurde im Gesamtjahr von 300 Millionen NIS auf 400 Millionen NIS erhöht. Die Hilfsleistungen der Tochtergesellschaften beliefen sich auf 1,01 Milliarden NIS.
Das Unternehmen betonte strategische Akquisitionen, darunter die sechs Fonds von Ocean Investment House mit 2 Mrd. NIS an Vermögenswerten und die Vermögensverwaltungsplattformen von Fidelis, sowie Expansionen in der Loyalitätsplattform BUYME und dem Flying Blue-Privilegienprogramm von El Al. Phoenix behielt seine Schätzungen für 2028 bei, in denen ein Kernertrag von 3,3–3,5 Mrd. NIS prognostiziert wird, mit einer erwarteten Wachstumsrate für die Vermögensverwaltung von 20 % und einem jährlichen Zuwachs des Kernertrags im Bereich der Versicherung um 5 % auf 1,9–2,1 Mrd. NIS.
