Die Aktien der Parsons Corp. (NYSE: PSN) stiegen am Freitag um 3,9 %, nachdem Baird die Aktie von Neutral auf Outperform elevado hatte, was auf das geringe Investorensentiment und die nach Angaben des Analysten konservativ gesetzten Guidance zurückzuführen war.
Der Analyst Andrew Wittman erhöhte das Kursziel von 48 auf 57 USD, was auf die Erwartung einer verbesserten operativen Dynamik in der zweiten Hälfte des Jahres hinweist. Wittman hob mehrere kurzfristige Trigger an, darunter den Start des saisonalen Minenprojekts in Kanada, die Beginn der Ausführung von 400 Millionen USD an Kooperationsverträgen (OTAs), die im ersten Halbjahr keinen Beitrag lieferten, und die Produktion von etwa 40 Millionen USD bei JCHK, bei der bereits Chips mit langer Lieferzeit bestellt wurden.
Das organische Wachstum im ersten Halbjahr belief sich auf 3 %, während die Prognose für das zweite Halbjahr einen Anstieg von etwa 1 % vorhersagt. Das Unternehmen weist auch eine in Protest gestellte Aufteilung über 190 Millionen US-Dollar hin, die die Geschäftsleitung erwartet, abzuwickeln und die Ergebnisse moderat positiv zu beeinflussen. Wittman unterstrich, dass der Umfang der Federal Aviation Administration (FAA), der auf rund 800 Millionen Dollar schätzt wird, deutlich besser ist als die früheren Bedenken von Dezember.
Der Analyst verwies auf eine Wachstumsrate von plus 40% für die Agenturen und prognostizierte einen Beitrag von 30 bis 40% durch hochmargene Produkte im nächsten Jahr als potenzielle Faktoren für eine positive Bewertung. Die Buch-/Konten-Verhältnisse seit Jahresbeginn haben sich nach einem schwachen Anfang des Jahres verbessert, aber Wittman warnte, dass die staatliche Fristsetzung weiterhin ein wesentlicher Risikofaktor bei der Lösung der bestrittenen Ausschreibung darstellt.
