Die US-Aktiefutures gaben am Mittwoch gemischte Signale ab, da die Anleger den Gewinnausblick von Nvidia und die kommenden Inflationsdaten bewerteten, wobei die Politikrisiken durch die US-Notenbank weiterhin ein Hauptanliegen bleiben.
Der Futures-Kurs für den Dow Jones Industrial Average stieg um 0,1 % auf 42 Punkte um 03:59 brasilianischer Zeit, während die Future-Kurse des S&P 500 weitgehend flach waren. Die Futures für den Nasdaq 100, der stark von der Technologiebranche beeinflusst wird, sanken um 0,1 % auf 25 Punkte. Die Differenz widerspiegelt die Unsicherheit vor den Resultaten von Nvidia im zweiten Quartal des Geschäftsjahres, die nach Marktende bekannt gegeben werden.
Analysten erwarten, dass Nvidia Quartalsumsätze von 92,18 Milliarden US-Dollar meldet, knapp das Doppelte des Vorjahreswertes, so die bei Reuters zitierten Daten von LSEG. Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich auf den Übergang des Unternehmens von den Chips der aktuellen Generation Blackwell zu den bevorstehenden Vera Rubin-Prozessoren sowie auf langfristige Nachhaltigkeitsbedenken im Zusammenhang mit den Ausgaben für KI-Infrastruktur.
Die makroökonomische Lage ist weiterhin instabil. Die Daten für die Kernausgaben der Personenkonsumausgaben (PCE) für Juli zeigen voraussichtlich eine leichte Beschleunigung auf 0,2% gegenüber dem Vormonat, was einen Anstieg von 0,1% im Juni bedeutet. Die Jahresschwankungsrate wird prognostiziert, dass sie bei 3,3% unverändert bleibt. Die Volatilität der Energiemärkte, die auf geopolitische Spannungen im Nahen Osten zurückzuführen ist, birgt auch weiterhin Aufwärtspotenziale für die Inflation. Dies erschwert die geldpolitische Kurs des Federal Reserves.
Die Präsidentin der Federal Reserve Bank von Boston, Susan Collins, warnte, dass ohne eine anhaltende Entschleunigung möglicherweise bald eine restriktivere Geldpolitik erforderlich sein wird. Die Märkte haben die Erwartungen an eine Zinserhöhung im September reduziert, aber der zurückhaltende Ton der Fed deutet darauf hin, dass die Entscheidungsträger weiterhin wachsam sind vor anhaltenden Preisdrucken.
Geopolitische Entwicklungen im Nahen Osten haben die Marktwahrnehmung weiter getrübelt. Iran und Oman vereinbarten eine beabsoderten Transitroute durch die Hormuschlucht, allerdings bleibt die vollständige Wiedereröffnung von den Zusage der USA im Rahmen einer Waffenruhe aus dem Juni abhängig. Vorläufige Daten von Kpler, die von CNBC zitiert wurden, zeigen nur fünf Frachtreeder, die die Schlucht durchqueren, deutlich unter dem 10-tägigen Durchschnitt von 15 Schiffen. Vor den jüngsten Konflikten wurden etwa ein Fünftel der weltweiten Öltanker- und LNG-Schifffahrten über die Hormuschlucht durchgeführt.
Die Handelskonflikte zwischen den USA und Kanada eskalierten, als Ottawa Pläne bekanntgab, Zölle in Höhe von bis zu 50 % auf etwa 700 US-Produkte zu erheben, was jährliche Importe in Höhe von 20 Milliarden USD betrifft. Vergeltungsmaßnahmen sollen am 8. September in Kraft treten, unmittelbar nachdem die USA am Wochenende 50 % Zölle auf eine breite Palette kanadischer Exporte eingeführt haben. Die Verhandlungen zwischen den beiden Seiten waren gescheitert, was Sorgen über weitreichendere Handelsunterbrechungen verstärkt hat.
