Die Tochtergesellschaft von nVent holt 800 Mio. USD in seniorenbezogenen Anleihen für die Übernahme von Maverick Power ein

Hoffmann Schroff Holdings, eine Tochtergesellschaft von nVent Electric plc, hat eine Seniornotenemission in Höhe von 800 Millionen US-Dollar zu einem Zinssatz von 6,150 % und einer Solllaufzeit von 2036 gesellt. Die Mittel dienen zur Ergänzung von Krediten aus einer neuen Kreditfazilität von 600 Millionen US-Dollar sowie von bis zu 250 Millionen US-Dollar aus einer modifizierten revolvierenden Kreditfazilität und stellen somit die Finanzierung des 1,75 Milliarden US-Dollar schweren Kaufs von Maverick Power, LLC, sicher. Die Transaktion hat einen letzten Zeitpunkt, an dem die Transaktion abgeschlossen sein muss, am 20. November 2026, mit einer möglichen Verlängerung bis zum 19. Februar 2027. Sollte die Transaktion nicht bis zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen sein, ist Hoffmann Schroff verpflichtet, die Anleihen zum 101 % des Nennbetrags plus der darauf angerechneten Zinsen zurückzuzahlen. Die Emission wurde von den gemeinsamen Buchführungsmanagern BofA Securities, Citigroup Global Markets und JP Morgan Securities geleitet und ist über ein bei der SEC eingereichtes Prospektzusatz strukturiert. nVent Electric plc mit Hauptsitz in London und Nebenstellen in Minneapolis bietet Lösungen für elektrische Verbindungen und Schutz. Die Finanzierung ist von der Durchführung der Transaktion nicht abhängig und spiegelt einen strukturierten Ansatz zur Nutzung von Fremdkapital zur Unterstützung strategischer Wachstumsinitiativen im Bereich der elektrischen Infrastruktur.