Monte dei Paschi di Siena SpA hat ein unangefordertes Übernahmeangebot für Banco BPM SpA und Banca Generali SpA aufgegeben, das die zusammengeführten Unternehmen mit rund 34 Milliarden Euro bewertet, basierend auf den Aktienkursen vom 19. August.
Der am Dienstag bekannt gewordene Vorschlag ordnet Banco BPM ein Werthaushalt von 25,3 Milliarden Euro zu und Banca Generali einen von 8,7 Milliarden Euro. Das Angebot für Banco BPM beinhaltet keine Prämie, was sich in der Marktwertung zum Zeitpunkt der Offerte widerspiegelt. Die Aktionäre von Banca Generali erhalten laut den Bedingungen eine Prämie von 10 %.
Wenn die Transaktion abgeschlossen ist, würde sie die drittgrösste Bank Italiens nach Marktkapitalisierung schaffen und dadurch das Finanzumfeld des Landes verändern. Dieвозnahme verschaft Monte Paschi zudem die Möglichkeit, einem konkurrierenden Angebot von Intesa Sanpaolo SpA, dem grössten Kreditgeber Italiens, entgegenzutreten, das ein eigenes Übernahmeangebot für Monte Paschi abgibt.
Banco BPM bestätigte den Erhalt des unverlangten Angebots und betonte, dass es nicht im Vorfeld verhandelt wurde. Das Verwaltungsratsmitglied sagte, es werde das Angebot im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen bewerten und seine Ergebnisse im vorgegebenen Zeitrahmen bekanntgeben.
Giuseppe Castagna, CEO von Banco BPM, hatte zuvor ein Gleichwertigkeitszusammenschluss mit Monte Paschi vorgeschlagen, diese Initiative jedoch vor der aktuellen Offerte zurückgezogen.
