MISTRAS Group Inc. hat eine definitive Vereinbarung zum Erwerb durch Tochtergesellschaften der Private‑Equity‑Firma H.I.G. Capital in einer Barzahlungstransaktion im Wert von etwa $866 million, einschliesslich Schulden, abgeschlossen.
Der Deal bietet MISTRAS‑Aktionären $20.35 pro Aktie, was etwa einem Aufschlag von 8% gegenüber dem 30‑tägigen volumengewichteten Durchschnittskurs und einem Aufschlag von 13% gegenüber dem 90‑tägigen Durchschnitt entspricht.
H.I.G.-Tochtergesellschaften haben Stimmrechtsabkommen, die etwa 31% des Stammkapitals von MISTRAS umfassen, gesichert, und die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, der Zustimmung der Aktionäre und der behördlichen Genehmigung, wobei ein Abschluss für late 2026 or early 2027 erwartet wird.
Die Vereinbarung sieht eine 40‑tägige Go‑Shop‑Phase vor, die am 11:59 p.m. ET am October 27, 2026 endet, während der der Vorstand von MISTRAS alternative Angebote einholen darf, wobei bei Annahme eines besseren Angebots eine Kündigungsgebühr fällig wird.
Nach Abschluss werden die Aktien von MISTRAS von der New York Stock Exchange genommen. Der Finanzberater Baird vertrat MISTRAS, während Texas Capital Securities H.I.G. Capital beriet. H.I.G. Capital verwaltet etwa $75 billion an verwalteten Vermögenswerten.
MISTRAS, mit Sitz in Princeton Junction, N.J., bietet technologiegestützte Dienstleistungen zur Anlagenintegrität und Labortestung für Branchen wie Öl und Gas, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Energieerzeugung und Infrastruktur an.
