Flag Ship Acquisition Corporation teilte mit, dass sie sich auf eine Fusion mit Bluechip & Co. Holdings geeinigt hat. Der Deal umfasst 400 Millionen US-Dollar und sieht vor, dass das Unternehmen über eine sogenannte Special Purpose Acquisition Company (SPAC) börsengesetzt wird.
Flag Ship wird auf NASDAQ unter den Symbolen FSHP, FSHPU und FSHPR gehandelt und wird von der Whale Management Corporation gesponsert. Bluechip, ein Unternehmen mit Sitz auf den Cayman-Inseln, bietet Versicherungsbezogene Kundenakquisition, Finanzausbildungs- und Vermittlungsdienste, Beratung für US-amerikanische Kapitalmärkte, künstliche Intelligenz-basierte Online-Werbung und Rechenzentrumsdienste.
Gemäss den Bedingungen der Vereinbarung wird Flag Ship mit einer neu gegründeten Tochtergesellschaft fusionieren, und Bluechip wird eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des überlebenden Unternehmens werden. Die Aktionäre von Bluechip erhalten anteilig 40 Millionen Stammaktien im zusammengelegten Unternehmen. Jede Stammaktie von Flag Ship wird zum Abschluss in eine Aktie umgewandelt, während die Einheiten getrennt in Stammaktien und Rechte aufgeteilt werden, wobei jeder Recht in ein Zehntel einer Stammaktie umgewandelt wird.
Bluechip hat zugestimmt, nichtzinsbasierte Kredite zur Finanzierung der Transaktionskosten der Flag Ship einschliesslich Zahlungen für die Verlängerung des Treuhandkontos, Recht, Buchhaltung und regulatorische Kosten zur Verfügung zu stellen. Diese Kredite müssen vor dem 20. Juni 2027 zurückbezahlt werden und werden storniert, wenn die Fusion abgeschlossen ist.
Der Aufsichtsrat der zusammengelegten Gesellschaft wird voraussichtlich aus fünf Mitgliedern bestehen: ein von Flag Ship benanntes Mitglied, ein von Bluechip benanntes Mitglied und drei Mitglieder, die den Anforderungen der Nasdaq an Unabhängigkeit gerecht werden. Ming Zhang, der als Chief Executive Officer von Bluechip benannt wurde, ist das von Bluechip benannte Mitglied im Aufsichtsrat. Die Mitarbeiter von Bluechip werden voraussichtlich zu den Führungskräften der zusammengelegten Gesellschaft gehören.
Die Transaktion erfordert die Zustimmung von Flag Ship und den Aktionären von Bluechip, die Wirksamkeit eines Registrierungsstaates auf Formular F-4 bei der SEC und die Genehmigung für eine Einmischung im Nasdaq Capital Market.
