Die Aktien der Evolution Petroleum Corp. fielen am Dienstag im After-Hours-Handel um 8,9 % auf 3,49 US-Dollar, nachdem das in Houston ansässige unabhängige Energiefirma einen Erwerb von Mineralrechten und Anteilen in der Midland-Becke der Core-Region des Permian-Beckens für 16 Millionen US-Dollar bekannt gegeben hatte.
Die Akquisition umfasst etwa 3.420 netto Lizenzflächen in fünf texanischen Landkreisen und umfasst Lizenzzahlungen für 832 produzierende Brunnen. Evolution Petroleum schätzt den erwarteten Cashflow in den nächsten zwölf Monaten für den Deal auf rund 3,9 Millionen Dollar, was einem Akquisitionsmultiplikator von etwa 4 entspricht.
Das Unternehmen führte eine unterzeichnete öffentliche Zeichnung von Stammaktien durch, obwohl es die Anzahl der Aktien oder den erwarteten Emissionskurs nicht bekannt gab. Die Nettoerlöse aus der Zeichnung werden zur teilweisen Finanzierung des Erwerbs im Midland Basin verwendet, wobei eventuell noch verbleibende Mittel zur Tilgung der Kredite im Rahmen der befristeten senioren besicherten flexiblen Kreditfazilität des Unternehmens verwendet werden können. Den Unterbringern wurde eine 30-tägige Option eingeräumt, weitere Aktien zu kaufen.
Der Absturz des Aktienkurses brachte den Preis näher an den unteren Rand des 52-Wochen-Kursbereichs von 3,19 US-Dollar, was auf die Vorsicht der Investoren nach der Ankündigung der Übernahme zurückzuführen ist.
