Evercore ISI hat die Einstufung von Palo Alto Networks auf "Outperform" bestätigt und das Kursziel von 371,59 USD auf 415 USD erhöht, was auf Erwartungen an eine nachhaltige Nachfrage und eine Konsolidierung der Plattform beruht. Die Aktie schloss am 28. August mit 371,59 USD, ein Rückgang von 11,26 USD oder 2,94%, obwohl sie sich im After-Hours-Handel auf 372,18 USD leicht erhöhte.
Die Aktualisierung folgt Berichten über robuste Pipelines in den Kernprodukten von Palo Alto Networks, darunter SASE und XSIAM, sowie einer verstärkten Dringlichkeit bei den Partnern in Hinblick auf Cybersecurity-Risiken, die mit Künstlicher Intelligenz verbunden sind. Laut Evercore ISI beschreibt mittlerweile 67 % der Partner die Dringlichkeit bei schriftlichen Anfragen ihrer Kunden bezüglich KI-Sicherheitslösungen als dringend, verglichen mit 26 % im vorherigen Quartal. Des Weiteren hat das Unternehmen Resilienz im Hardware- bzw. Gerätezubbau von Mai bis Juli festgestellt, obwohl die Erwartungen für den Kauf von Firewall-Geräten eingeschränkt waren.
Der Umsatzwachstum in den letzten zwölf Monaten belief sich auf 19,5%, während der Aktienkurs vor Jahresende um 102% gestiegen ist und im vergangenen Jahr um 95%, wie die Daten von InvestingPro zeigen. Das 415-Dollar-Ziel von Evercore ISI impliziert eine Aufwärtskorrektur von etwa 12% gegenüber den aktuellen Kursen und positioniert die Aktie damit über mehreren anderen jüngsten Einschätzungen. BofA Securities behielt das 420-Dollar-Ziel bei, während BTIG an seinem 380-Dollar-Ziel festhielt und JPMorgan ein 384-Dollar-Ziel festlegte. D.A. Davidson bestätigte das 345-Dollar-Ziel.
Das Unternehmen wird sein Ergebnis für das vierte Quartal 2026 bekanntgeben, wobei Evercore ISI die mögliche Steigerung der Produktumsatzmargen für diesen Zeitraum angibt, unterstützt durch die im April erfolgten Preiserhöhungen. Der Analyst hob auch die fortschreitenden Plattformisierungstendenzen und die allgemeine Konsolidierung im Cybersecurity-Sektor als wichtige Treiber der Nachfrage hervor.
Die Börsennote der Palo Alto Networks beträgt rund 302,85 Milliarden US-Dollar.
