DraftKings Holdings Inc. hat ein Terminlån in Höhe von 700 Millionen US-Dollar und eine revolvierende Kreditlinie von 750 Millionen US-Dollar abgeschlossen, wie das Unternehmen am Dienstag bekanntgab.
Die Rentenobligation, die zunächst auf 600 Millionen USD geschätzt wurde, wurde aufgrund der starken Nachfrage der Investoren auf 700 Millionen USD erhöht. Die Anlage wurde zu 99,50 % des Nominalwerts ausgegeben und hat einen Zins von der gesicherten Übernachtfinanzierungsrate plus 2,00 % jährlich und beinhaltet eine jährliche Tilgung von 1,00 % des Kapitals. Die Obligation wird im August 2033 fällig.
Die neue revolvierende Kreditlinie ersetzt eine über $ 500 Millionen umfassende senior gesicherte revolvierende Kreditlinie, deren Ablaufdatum auf November 2029 terminiert war. Die erweiterte Kreditlinie in Höhe von $ 750 Millionen umfasst revolvierende Kredite, kurzfristige Leihgelder und girocard Liner, deren Ablaufdatum auf August 2031 terminiert ist.
Die Erlöse aus den Transaktionen werden vor allem verwendet, um einen Teil der übrigen konvertierbaren Anleihen von DraftKings Holdings Inc. für das Jahr 2028 zurückzukaufen, vorbehaltlich der Verfügbarkeit und der Marktbedingungen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke.
