Diodes Incorporated gab am Montag bekannt, dass es $325 Millionen in umwandelbaren Senior-Anleihen mit einer Laufzeit bis 2031 anbieten wird, um allgemeine Unternehmenszwecke zu finanzieren, einschließlich potenzieller Akquisitionen und Working-Capital-Bedarf. Die Anleihen sind ungesichert und rangieren nicht vor den bestehenden Verbindlichkeiten des Unternehmens. Der Erlös kann auch zur Ablosung bestimmter ausstehender Verbindlichkeiten verwendet werden, wie Diodes mitgeteilt hat. Die Ausgabe ist von Marktbedingungen und der Zustimmung des Vorstands abhängig.
Umwandelbare Anleihen ermöglichen es Investoren, das Darlehen in Aktien umzuwandeln, wenn es günstig ist, typischerweise zu einem Premium zum aktuellen Aktienkurs. Die Bedingungen, einschließlich des Umwandlungsverhältnisses und der Fälligkeitsdatum, werden bei der Ausgabe festgelegt.
Diodes, ein Anbieter von diskreten, analog und gemischtsignal-Halbleiterprodukten, gab keine weiteren Details über die Ausgabetiming oder die Hausbanken preis. Die Aktien des Unternehmens wurden durch die Ankündigung in der Nachhandelsphase nicht unmittelbar beeinflusst.
