Cytokinetics erläuterte seine langfristige Wachststrategie beim Forum Bernstein Insights Healthcare Leaders and Disruptors am 23. September 2026 und prophezeite eine Erweiterung des Produktportfolios, mit der das Unternehmen aus South San Francisco bis Ende des Jahrzehnts fünf zugelassene Produkte in seinem kardialen Portfolio erreichen könnte.
Die Führungskräfte positionierten MYQORZO, das 2024 in den USA und Europa eingeführt wurde, als Grundstein für das, was CEO Robert Blum als eine sich entwickelnde Franchise bezeichnete. Das Unternehmen hat mittlerweile über 700 verschiedene Verschreibungen, wobei die Dispensationen von unter 400 im 1. Quartal 2024 auf rund 1.500 im 2. Quartal 2024 gestiegen sind. Die Standarde des Unternehmens zufolge stieg die Zahl der Neuanmeldungen von etwa 2.000 pro Quartal vor der Einführung auf 2.500 im 1. Quartal und 3.000 im 2. Quartal.
MYQORZO erwirtschaftete in seinem ersten Jahr mehr als 40% aller neuen Verordnungen für kardiale Myosin-Inhibitoren, und Cytokinetics strebt bis zum Jahresende einen Marktanteil von 50% an. Der adressierbare Markt ist weiterhin aussichtsreich: In den USA haben laut Schätzungen 110.000 bis 120.000 Patienten eine diagnostizierte obstruktive hypertrophe Kardiomyopathie (HCM), obwohl derzeit nur 20.000 bis 25.000 Patienten eine Therapie erhalten, während etwa 50.000 Patienten eine nicht-obstruktive HCM haben.
Im Rahmenplan Vision 2030 werden zwei zugelassene Therapien in drei Indikationen, zehn neue Molekülsubstanzen in der Entwicklung, Aktivitäten in mehr als 15 Ländern und die Behebung von mindestens 100.000 Patienten durch klinische Studien und Kommerzialisierung vorgesehen.
Ausserhalb von MYQORZO legte Cytokinetics zwei Programm-Stadien in der späten Phase dar. Omecamtiv mecarbil, ein kardialer Myosin-Aktivator, der den Kalziumzyklus nicht stört und die Sauerstoffnachfrage nicht erhöht, soll im Jahr 2028 die Hauptdaten der COMET-Studie liefern. Dan Jacoby, Vizepräsident der klinischen Forschung, stellte die unterschiedliche Wirkmechanik des Wirkstoffs fest, der die Herzschlagkraft erhöht, ohne dass es zu Zellschädigungen kommt.
Ulacamten, ein weiterer in der Entwicklung befindlicher Kandidat, schliesst die Enrollment der AMBER-Studie wahrscheinlich 2024 ab, und die Ergebnisse der ersten Kohorte werden voraussichtlich 2027 veröffentlicht.
Isaac Ciechanover, Executive Vice President für Unternehmensentwicklung und Chief Business Officer, sagte, dass die Entwicklung des Unternehmens auf grundlegender Forschung des frühen Forschers Fady I. Malik zurückgeht, dessen Arbeit die Grundlage für jede wichtige Therapie im Bereich der kardiale Myosin-Inhibitoren bildet.
Am 23. September betrug der Kurs der Aktien von Cytokinetics 67,33 USD, ein Rückgang von 0,39 %. Die Marktkapitalisierung belief sich auf 9,3 Milliarden USD. Die Umsätze im abgelaufenen Jahr lagen bei 67,67 Millionen USD, und Wall Street erwartet für das Finanzjahr 2026 ein Umsatzwachstum von 67 %. Die Preisziele der Analysten reichen von 85 bis 146 USD.
