Boston Properties Inc. hat angekündigt, 700 Millionen Dollar in Senior-Noten im Jahr 2036 auszugeben, wie ein Einreichungsformular bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) zeigt.
Das Immobilien-Investment-Trust (REIT) plant, die Erlöse aus der Platzierung für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich der Refinanzierung bestehender Schulden und anderer potenzieller Investitionen. Die genauen Ausgabebedingungen und die Unterstützung durch die Kreditinstitute wurden im Einreichungsformular nicht offengelegt.
Boston Properties, das hochwertige Büroimmobilien in wichtigen US-Markten besitzt und betreibt, hat sich zunehmend auf die Schuldmarkte ausgerichtet, um seine Kapitalstruktur im Gange der sich ändernden Immobilienbedingungen zu managen. Die 12-jährige Laufzeit entspricht der langfristigen Finanzierungsstrategie des Unternehmens, indem sie Stabilität mit Liquiditätsbedürfnissen in Einklang bringt.
Die Noten werden mit den bestehenden Senior-Noten des Unternehmens gleichrangig behandelt. Die Erlöse aus der Ausgabe sind nicht für eine bestimmte Akquisitions- oder Entwicklungsvorhaben vorgesehen, wie das Einreichungsformular besagt.
Boston Properties hat das Schuldmarkt zuletzt im Jahr 2023 erschlossen, als es 500 Millionen Dollar in einer ähnlichen Platzierung aufnahm. Die Leverage- und Liquiditätsposition des Unternehmens wird engmaschig überwacht, während es diesen Finanzierungsplan umsetzt.
