Das schwedische Metallunternehmen Boliden AB hat sich dazu entschlossen, eine kontrollierende Beteiligung an Nexa Resources S.A. durch ein Aktienumwandlungsgeschäft mit der brasilianischen Votorantim S.A. zu erwerben, wie die Unternehmen am Donnerstag mitteilten.
Nach den Bedingungen des Vertrags erhält Votorantim für jede gehaltene Nexa-Aktie 0,250 neu emittierte Boliden-Aktien. Nach Abschluss des Transaktions besitzt Boliden 64,68 % der gesamten Aktien und Stimmrechte von Nexa und ist somit der Mehrheitseigner. Votorantim behält rund 7 % der Eigenkapital-und Stimmrechte von Boliden mit dem Recht, einen Direktor in den Verwaltungsrat von Boliden zu nominieren, vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen.
Die Transaktion soll im ersten Quartal 2027 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der Zustimmung der Anteilseigner bei Boliden und Nexa sowie der regulatorischen Genehmigungen. Nach Abschluss der Transaktion wird Boliden innerhalb von 30 Tagen ein freiwilliges Übernahmeangebot für die übrigen Nexa-Aktien eröffnen, die in den Händen von Minderheitsaktionären liegen. Der Angebotspreis wird auf Basis des 0,250-fachen Kursverhältnisses und des volumengewichteten Durchschnittskurses der Boliden-Aktien an der Börse Nasdaq Stockholm in den 20 Handelstagen vor Abschluss berechnet.
Boliden wird zudem innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss der Transaktion nach den lokalen Bestimmungen obligatorische Angebote für bestimmte in Peru notierte Tochtergesellschaften von Nexa initiieren. Nexa wird weiterhin als selbstständige rechtsfähige Einheit gemäss dem Recht von Luxemburg operieren und an der New York Stock Exchange notiert bleiben, wobei das bestehende Management-Team folglich erhalten bleiben wird.
Der Aufsichtsrat von Nexa soll sich aus sieben Mitgliedern zusammensetzen, von denen vier mit Boliden verbunden sein werden. Goldman Sachs fungierte als Finanzberater von Nexa, während Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP juristisch beraten hat.
