BofA Securities erhöhte ihr Kursziel für die MiniMed Group von 24 USD auf 28 USD und beibehielt die Kaufempfehlung, unter Hinweis auf die jüngsten regulatorischen und produktbezogenen Fortschritte des Unternehmens.
Das Upgrade folgt auf die Einreichung des Fit-Produkts von MiniMed bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration, und überschreitet damit den zuvor geplanten Zeitplan für das Herbstsemester. Das Unternehmen setzt nun einen Start für Fit im Sommer 2027 voran, wobei die anfängliche Produktionskapazität bei 20.000 Einheiten liegt. Separately hat MiniMed eine frühzeitige CE-Zertifizierung für das Flex-Produkt erhalten, die ursprünglich vor Ende 2026 vorgesehen war, und einem Start am November wurde zugestimmt.
MiniMeds Aktien schloss am 1. September 2026 bei 22,42 USD, nahe dem 52-Wochen-Hoch von 22,74 USD. Das neue Ziel von BofA impliziert ein Bewertungmultiplikator von 2,0-mal dem geschätzten Umsatz für das Jahr 2027, gegenüber 1,8-mal unter dem vorherigen Ziel von 24 USD. Die Investmentbank hervorhob auch MiniMeds Umsatz in der ersten Quartal von 843 Millionen USD, der sowohl die Schätzung von Wells Fargo von 833 Millionen USD als auch den Konsens von 826,8 Millionen USD überstieg. Das organische Wachstum belief sich auf 15,8 % gegenüber dem Vorjahr, während der weltweite Umsatz um 2 % über dem Konsens lag. Der Umsatz in den USA wuchs auf $ 240 Millionen an, während der Umsatz international im niedrigen zweistelligen Bereich auf $ 603 Millionen organisch stieg.
Wells Fargo und BTIG erhöhten ihre Kursziele für MiniMed auf 26 US-Dollar bzw. 28 US-Dollar und behielten ihre Kaufempfehlungen bei. Der Konsenswert der Aktie liegt bei 1,46, was auf ein starkes Kaufszenario bei den Analysten hinweist.
