Bitcoin und der breitere Markt für digitale Vermögenswerte lagen diese Woche an der Nordostecke, nachdem die US-Regierung eine Initiative zur Ausweitung der Rückkäufe langlaufender Anleihen eingeleitet hatte, ein Liquiditätsmaß, das als anders als quantitative Lockerung verstanden wird. Bitcoin stieg damit um mehr als 23 Prozent auf nahe 79.000 US-Dollar, während Ether über 2.400 US-Dollar kletterte, als Investoren die Auswirkungen der anhaltenden staatlichen Liquiditätsunterstützung für Risikovermögenswerte neu bewerteten.
Geoff Kendrick von Standard Chartered projizierte, dass Bitcoin bis Jahresende auf 100.000 US-Dollar steigen könnte, wobei er auf den Plan der Finanzverwaltung hinweist, mindestens die Rückkaufoperationen für Kupons von 10 bis 20 Jahren und 20 bis 30 Jahren zu verdoppeln. Kendrick stellte fest, dass Bitcoin von den Liquiditätsinterventionen der Regierung und seiner festen Angebotstruktur profitiert, und bezeichnete 65.500 US-Dollar als eine grundlegende technische Marke. Das erweiterte Rückkaufprogramm ist vom 9. September bis 4. November geplant. Die Bitcoin-Preise stiegen nach der Ankündigung um mehr als 6 % auf fast 69.000 US-Dollar, einen neuen Höchststand seit Anfang Juni.
Die in Tokio ansässige Firma Metaplanet erweitert ihre Bitcoin-Schattenstrategie auf die USA durch eine Vereinbarung mit dem an der Nasdaq notierten Unternehmen Super League Enterprise. Metaplanet wird 2.100 Bitcoin im Wert von rund 145 Millionen USD sowie 2,5 Millionen USD in bar an Super League schicken, das in Superplanet umbenannt wird. Die Bitcoins machen weniger als 5 % der 43.000 Bitcoin, die Metaplanet besitzt, aus und stammen aus seinem bestehenden Schatz. Die Transaktion gewährt Superplanet Zugang zu den US-Kapitalmärkten und ermöglicht es Metaplanet, in Japan Kapital anzusammeln. Die Aktien von Super League sanken nach der Nachricht um über 50 %. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal erwartet, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre und gängiger Bedingungen.
Cypherpunk Technologies hat den Bereich des Zcash-Mining mit einer 33,33-Millionen-Dollar-Gebietsübernahme von Winklevoss Capital betreten und die Kontrollgewalt über etwa 18 % des Netzwerk-Hash-Rats gesichert. Die Mining-Betriebung, die bereits in Einrichtungen in den USA in Betrieb ist, produziert etwa 4,2 GSol/s. Cypherpunk besitzt außerdem 323.394 Zcash-Token, was ca. 1,9 % des im Umlauf befindlichen Angebots entspricht, mit einem Ziel von 5 % Eigentumsanteil. Das Unternehmen hebt das Zcash-Mining hervor und sieht darin eine wirtschaftlich attraktive Alternative zu Bitcoin-Mining oder Rechenlasten in Datencentern. Die Profitabilität bleibt allerdings von der Zcash-Preis, dem Netzwerk-Hash-Rat, der Mining-Schwere und den Betriebskosten abhängig. Der Zcash-Preis stieg in den letzten 12 Monaten um mehr als 1.300 %, bevor er korrigiert wurde. Das Netzwerk durchführte am 28. Juli den Firmware-Update Ironwood, um eine potenzielle Fälschung in ZEC zu beheben, jedoch wurde keine Ausnutzung festgestellt.
Die regulatorischen Entwicklungen prägen auch die Marktstruktur. Die U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) verlädt die Öffentlichkeit mit einer öffentlichen Stellungnahme zu Futureskontrakten, die an KI-Computing-Kapazitäten gebunden sind. Ein solcher Schritt könnte die Zeitplanung für neue compute-basierte Derivate beeinflussen. Bloomberg berichtete, dass die CFTC einen Antrag auf Stellungnahme an das Büro für Finanzverwaltung und Haushalt des Weißen Hauses eingereicht hat. Die CME Group plant, am 5. Oktober zwei Futureskontrakte für KI-Computing zu lancieren, solange die regulatorische Genehmigung bestehen bleibt, wobei Silicon Data die Benchmarker bereitstellt. Schätzungen von TD Lombard, Goldman Sachs und Bridgewater Associates deuten darauf hin, dass die Ausgaben für KI-Infrastruktur in diesem Jahr zwischen 2 % und 2,5 % des US-BIP erreichen könnten. Der Prüfungsprozess könnte die Zeitplanung für bereits geplante Produkte von CME und Intercontinental Exchange verlängern, da diese weiterhin der regulatorischen Genehmigung unterliegen.
