B.Riley Securities initiierte die Berichterstattung über Cardiol Therapeutics Inc. (NASDAQ: CRDL) mit einer Kaufempfehlung und hat ein Kursziel von 11,00 USD je Aktie festgelegt. Die Aktie, die am Dienstag bei 2,00 USD geschlossen hat, hat im Jahresverlauf um 110 % zugelegt und liegt nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 2,02 USD.
Der Analyst nannte die verringerte Risiko für den Lead-Kandidaten von Cardiol Therapeutics, CardiolRx, in der laufenden Pivotal Phase 3-Studie MAVERIC zur Behandlung von recurrierendem Perikarditis. CardiolRx wird als erste orale Unterhaltungstherapie für diese Erkrankung entwickelt, bei der eine wiederholte Entzündung des Beutels um das Herz eintritt. Das Unternehmen hat eine sogenannte Orphan-Drug-Status für das Programm.
CardiolRx zielt auf die Interleukin-1-Pathway auf transcriptionaler Ebene ab und kontrolliert die Freisetzung von IL-1. Die Therapie richtet sich an eine Patientengruppe von rund 14.000 Personen mit zwei oder mehr Rückfällen in den USA, innerhalb eines breiteren adressierbaren Marktes von etwa 37.000 Patienten. Die therapeutische Klasse gewann mit der Genehmigung durch die FDA im März 2021 von Rilonacet (im Handel als ARCALYST), das von Kiniksa unter einer Vereinbarung aus dem Jahr 2017 von Regeneron lizenziert ist.
ARCALYST, das subkutan in Wochenabständen administriert wird, hat bereits mehr als 4.550 Verordnungsberechtigte erreicht. Die prognostizierten Einnahmen für ARCALYST im Geschäftsjahr 2026 liegen bei zwischen 980 Millionen US-Dollar und 995 Millionen US-Dollar mit einem jährlichen Kostenaufwand pro Patient von etwa 302.000 US-Dollar. Die Übernahme von Ventyx durch Eli Lilly im Januar 2026 für etwa 1,2 Mrd. US-Dollar unterstreicht den Investoreninteresse an oralen Inflammasom-Hemmern.
Cardiol Therapeutics verfügt über eine starke Bilanz mit einem Cash-Abfluss, der die Schulden übersteigt, und einer current ratio von 5,55, was finanzielle Flexibilität für seine klinischen Programme ermöglicht. Vorläufige Daten aus der MAVERIC-Studie sollen im ersten Quartal 2027 veröffentlicht werden.
