Aveanna Healthcare Holdings Inc. (NASDAQ: AVAH) hat eine sekundäre Emission von 15 Millionen Aktien der Stammaktie zu einem Kurs von 11,75 USD pro Aktie festgelegt und erzielte damit Bruttogewinn in Höhe von rund 176,25 Millionen USD.
Das Angebot wird von bestimmten verkaufsorientierten Aktionären durchgeführt, darunter mit der J.H. Whitney Equity Partners VII, LLC verbundenen Unternehmen sowie aktuelle und ehemalige Vorstandsmitglieder und leitende Angestellte des Unternehmens. Aveanna Healthcare selbst geht nicht in den Börsengang und erhält bei dem Transaktionsvorgang keine Beträge.
RBC Capital Markets fungiert als alleiniger Book-Running-Manager für die Emission, die eine 30-tägige Option für den Makler enthält, über die er bis zu weitere 2,25 Millionen Aktien erwerben kann. Der Deal wird voraussichtlich am 24. August 2026 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Schlussbestimmungen.
Das Unternehmen mit Hauptsitz in Atlanta ist in 39 Staaten vertreten und bietet Gesundheitsdienstleistungen für Kinder und Erwachsene überwiegend im Heimumfeld an. Zu diesen Leistungen gehören Pflege, Hospiz, Rehabilitation, berufspädagogische Tätigkeiten in Schulen, Therapie und Betreuung in Tageszentren. Die Aktie bietet eine Ablageerklärung gemäß Formular S-3 an, die bei der US Securities and Exchange Commission eingereicht und hinzugefügt wurde.
