Die asiatischen Aktienmärkte erholten sich am Donnerstag, da sich die Risikobereitschaft erholt hat, nachdem das US-amerikanische Finanzministerium die Erweiterung von Rückkaufoperationen länger laufender Schulden bekannt gegeben hatte, die ab September einsetzen sollen.
Der MSCI AC Asia Pacific-Aktienindex verbesserte sich um 1,4 %, verlor somit den zwei Tagen andauernden Rückschlag, während der südkoreanische KOSPI beinahe 6 % stieg, nachdem er in der vorherigen Sitzung um mehr als 5 % gefallen war. Der Aufschwung folgte einem Programmverkauf, der durch den Abverkauf von Halbleiteraktien am Mittwoch ausgelöst wurde. Die Futures für den Nasdaq 100 und den S&P 500 stiegen ebenfalls um jeweils 0,6 % und 0,2 %.
Die Rendite der 30-jährigen US-amerikanischen Staatsanleihen war um etwa 1 Basispunkt auf 5,18 % gesunken, während die Rendite der 10-jährigen Anleihen auf rund 4,63 % fiel. Die US-Treuhandanstalt plant, die Größe ihrer Rückkaufaktionen mindestens zu verdoppeln auf 4 Milliarden US-Dollar oder mehr pro Aktion, um die Märkte für langlaufende Sparbeiträge zu stabilisieren. Die Rendite der 30-jährigen Anleihen hatte vor der Intervention den höchsten Stand seit 2007 erreicht.
Die südkoreanischen Schwergewichte führten den regionalen Anstieg an. SK Hynix stieg um 14 %, nachdem das Unternehmen ein Aktienrückkauf- und Stornierungsprogramm im Wert von 40 Billionen Won (28,6 Milliarden USD) bekanntgegeben hatte, was etwa 3,3 % seiner Aktien entspricht. Samsung Electronics stieg um über 10 % aufgrund von Berichten über ein potenzielles Aktienrückzahlungsprogramm im Wert von mehr als 100 Billionen Won.
Auch japanische Automobilhersteller avancierten, wobei Honda Motor um 4,7 % auf das höchste Niveau seit dem 8. Juli 2024 steigen konnte und Toyota Motor Corp um 3,7 %. Diese Kursgewinne folgten Berichten, dass Washington näher an einer Senkung der Zölle auf in Kanada hergestellte Fahrzeuge von 25 % auf 15 % im Rahmen eines vorgeschlagenen Handelsabkommens zwischen den USA und Kanada kommt. Kioxia Holdings legte 5,7 % zu und Sony gewann 2,8 %.
Die chinesischen Technologiewerte rückten an, Alibabastieg um 2,3%, Xiaomi gewann 3,8%, Baidu stieg um 3,5%, JD.com legte um 2,8% zu und Tencent stieg um 1,8%. Die regionalen Märkte entwickelten sich gemischt, wobei der Shanghai Shenzhen CSI 300 und der Shanghai Composite largely flach blieben, während der Hang Seng in Hongkong um 1,3% stieg. Der australische S&P/ASX 200 zog um 0,3% an, der FTSE Straits Times in Singapur fiel um 0,6%, der indische Nifty 50 stieg um 0,2% und der Jakarta Stock Exchange Composite Index Indonesiens legte um 1,6% zu.
Die Rohstoffmärkte rierten ebenfalls steil. Gold brach über 4.500 USD pro Unze durch, und das ist der höchste Schlusskurs in fast drei Monaten. Zijin Gold International stieg in Hongkong um fast 16 %. Andere chinesische Goldminen gewannen mehr als 8 %, und australische Minen wie Ramelius Resources, Genesis Minerals, Regis Resources und Perseus Mining stiegen alle um über 10 %. Brent-Rohöl stand bei rund 92 USD pro Barrel und ging damit in eine fünfte herausfordernde Woche mit der amerikanischen Wirtschaftsdruck auf Iran und der anhaltenden Sperrung im Hormuskanal.
