Alcon Inc. hat Senior-Anleihen im Wert von 500 Millionen Euro ausgestellt, deren Zinskupon im Jahr 2033 endet, wie das Unternehmen am Dienstag informierte. Die 3,875 %-igen Anleihen werden von Alcon Finance Corporation, einer indirekten Tochtergesellschaft, die vollständig in den Eigentum von Alcon Inc. steht, ausgestellt. Diese Anleihen werden vollständig und bedingungslos von Alcon Inc. auf der Vorrangsniveaustufe garantiert.
Die Anleihen werden Anmeldung bei der offiziellen Liste der Luxemburger Börse und Handel auf dem Euro-MTF-Markt beantragen. Der Abschluss ist für den 2. September 2026 vorgesehen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.
Die Erlöse aus der Emission sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, darunter möglicherweise die ganz oder teilweise Refinanzierung bestehender Schuldenverpflichtungen des Konzerns. Das Unternehmen gab keine spezifischen Schuldziele oder einen Refinanzierungsplan bekannt.
Alcon ist als globaler Marktführer in der Augenpflege tätig und bietet chirurgische und Sehhilfemittel in mehr als 140 Ländern an. Das Unternehmen betreut jährlich über 260 Millionen Patienten und beschäftigt weltweit über 25.000 Mitarbeiter.
Das Angebot erfolgt im Rahmen der jüngsten Anpassungen der finanziellen Strategie von Alcon im Zuge der allgemeineren Marktbedingungen. Die Führungskräfte des Unternehmens haben keine weiteren Details zum Zeitpunkt oder zum Umfang potenzieller Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden mit Hilfe der Erlöse genannt.
