Die in Glasgow ansässige Aggreko Inc. hat eine Anmeldung nach Form F-1 an die US-amerikanische Börsenaufsicht (Securities and Exchange Commission) für ein öffentliches Angebot von Stammaktien an der New York Stock Exchange unter dem Börsenkürzel AGKO eingereicht.
Das Unternehmen, das mobile und modulare temporäre Stromversorgung, Temperaturkontrollanlagen und Energiedienstleistungen bietet, hat noch nicht die Anzahl der Emissionsanteile oder das vorgeschlagene Preisintervall für die Emission bekannt gegeben. Aggreko betreibt eine Flotte von Schwerlastgeräten, darunter Diesel- und Gasmotoren, HVAC-Systeme und Batteriespeicher, die sie an Industrie-und Großveranstaltungen vermietet.
Für das am 31. März 2025 abgelaufene Geschäftsjahr erzielte Aggreko Roheneinkünfte in Höhe von 3,4 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 20% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das adjustierte EBITDA belief sich auf 1,3 Milliarden US-Dollar und erreichte damit einen Anteil von 37%. Das Unternehmen wies einen Nettoverlust von 113 Millionen US-Dollar auf, während die Nettozinsen in Höhe von 647 Millionen US-Dollar, einschließlich 249 Millionen US-Dollar in Form von ungünstigen Wechselkurseinschlägen (FX), angefallen sind.
Goldman Sachs & Co. LLC und J.P. Morgan fungieren als Co-Lead Underwriter für den IPO. Auch BofA Securities, Barclays, Morgan Stanley, Jefferies, Deutsche Bank Securities, UBS Investment Bank, Baird, Santander, Wolfe | Nomura Alliance und Tigress Financial Partners sind als Underwriter aufgeführt, wodurch sich der Gesamt-Syndikatsumfang auf 12 Unternehmen erhöht.
