WhiteFiber Inc (NASDAQ : WYFI) a vu ses actions chuter de 25 % durant les opérations hors-bourse mardi après que la société ait annoncé ses plans de placement de 250 millions de dollars d'obligations convertibles à haut rendement échéant en 2032. Cet émargement, structuré comme une attribution privée à des acheteurs institutionnels qualifiés, accroitra un intérêt semestriel et permettra la conversion en cash, en actions ordinaires ou dans une combinaison selon le libre arbitre de l'entreprise.
Les notices d'offre comprennent une option d'over-allotment permettant aux premiers acquéreurs d'acquérir un montant additionnel de 37,5 millions de dollars en principal. Les conditions telles que le taux d'intérêt, le taux de conversion initial et les droits de remboursement seront définis lors de la fixation du prix. WhiteFiber n'a pas révélé le prix ni le calendrier de l'offre.
Les fonds recueillis serviront au financement des contreparties pour les échanges de titres concurrentes, l'extension des centres de données et les éventuelles acquisitions, partenariats ou joint-ventures. La société prévoit également d'utiliser les capitaux pour ses besoins opérationnels et ses fins générales. WhiteFiber a noté qu'elle pourrait rechercher un financement supplémentaire pour ses projets, y compris des prêts pour la construction, afin d'exécuter pleinement ses initiatives et pourrait lever des capitaux opportunistes au besoin.
WhiteFiber se définit comme un fournisseur d'infrastructures d'IA et de solutions de calcul à haute performance. Cette annonce fait suite à une forte baisse de ses actions au cours des sessions prolongées de bourse, reflétant les préoccupations des investisseurs par rapport au dilution et à la structure du capital dans le contexte de l'émission de bons convertibles.
