TPG Global a annoncé vendredi avoir lancé une offre publique d’achat en numéraire de 650 millions de dollars australiens (468 millions de dollars) sur EQT Holdings, le plus grand réseau de courtage indépendant en Australie.
Si cette opération aboutit, elle marquera l’entrée de TPG Global dans le secteur des services financiers en Australie. EQT Holdings, qui compte 11 agences réparties dans le pays, propose des services de courtage en actions, de gestion de patrimoine et de conseil à des clients particuliers et institutionnels.
L’offre valorise EQT Holdings à 1,45 dollar australien par action, soit une prime de 30 % par rapport au dernier cours de clôture de 1,11 dollar australien enregistré jeudi. Le conseil d’administration d’EQT a indiqué qu’il examinerait la proposition et consulterait ses actionnaires avant de formuler une recommandation.
TPG Global, une filiale du groupe américain TPG Inc., n’a pas précisé les modalités de financement de cette transaction. Le fonds d’investissement dispose d’une solide expérience dans l’acquisition et la restructuration d’entreprises du secteur des services financiers à l’échelle mondiale.
EQT Holdings n’a pas communiqué de calendrier précis pour sa réponse, mais a confirmé qu’elle évaluerait l’offre conformément à ses politiques de gouvernance. Les actions de la société ont été suspendues de cotation vendredi en attendant d’autres annonces.
Les analystes soulignent que cette offre reflète l’intérêt croissant des fonds d’investissement pour les secteurs australiens du conseil financier et du courtage, qui ont connu une vague de consolidation ces dernières années.
