Tencent Music Entertainment Group a proposé des notes sénior non garanties d'un montant de 1 milliard de dollars, pour un montant net de 991,9 millions de dollars après les rabais et les dépenses liés à l'underwriting.
L'offre consiste en 500 millions de dollars de titres à 5,05% cotés au présenté en 2031 et 500 millions de dollars de titres à 5,65% cotés au présenté en 2036. La société a l'intention d'utiliser les fonds recueillis à des fins généralement d'entreprise, notamment pour refinancer son endettement à l'étranger et effectuer des rachats d'actions.
Les mandataires généraux de l'opération sont J.P. Morgan Securities LLC, Goldman Sachs (Asia) L.L.C. et The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited. UBS AG, la succursale de Hong Kong, la Bank of China Limited et MUFG Securities Asia Limited ont agi à titre de gestionnaires principaux conjoints.
Les fiches sont enregistrées en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933 et devraient être cotées sur la Bourse de Hong Kong Limited. Tencent Music a déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis une déclaration d'enregistrement automatique sur le formulaire F-3, accompagnée d'un supplément de prospectus préliminaire.
Tencent Music exploite des plateformes musicales importantes en Chine, notamment QQ Music, Kugou Music, Kuwo Music, WeSing et Ximalaya.
