TD Cowen a maintenu sa recommandation « Acheter » sur Alnylam Pharmaceuticals, avec un objectif de prix de 482 $, en citant les données positives en sous-groupe de l'étude HELIOS-B Taf présentée au Congrès de l'European Society of Cardiology 2026.
L'analyste a réitéré son soutien à la franchise Transthyretine Amyloïd Cardiomyopathie (TTR-CM) d'Alnylam, soulignant que la répression de la TTR demeure une stratégie efficace. Les données ont mis en avant trois principaux éléments différenciants pour nucresiran : les niveaux de répression de la TTR, l'intervention précoce dans la maladie et la sélection améliorée en phase précoce, ce qui positionne le médicament de manière favorable dans l'étude TRITON-CM.
Selon l'analyse comparative, Nucresiran a réussi à réduire la TTR d'environ 95 %, dépassant Amvuttra à environ 87 % et Wainua à environ 75 %. Les revenus de l'entreprise ont augmenté de 95 % au cours des douze derniers mois, avec un ratio PEG de 0,12, reflétant des mesures de croissance robustes, malgré la récente volatilité du marché.
Les actions de Alnylam ont subi des pressions au début de 2026, suite à des prévisions décevantes pour le deuxième trimestre, qui ont suivi un pic en octobre 2025. Les inquiétudes ont été amplifiées par l'échec de l'essai clinique de phase 3 d'AstraZeneca pour un médicament inhibiteur ciblant l'ATTR-CM, bien que les analystes de Bernstein aient suggéré que la réaction du marché pourrait avoir été exagérée.
BMO Capital a maintenu une note d'Outperform avec un objectif de 318 $, invoquant le potentiel de croissance de la franchise ATTR, tandis que Canaccord Genuity a élevé son objectif à 429 $ après avoir examiné les données d'ESC. Bernstein SocGen Group a réitéré une note d'Outperform accompagnée d'un objectif de 376 $. Les actions d'Alnylam se tradaient à près de 241 $ au moment de la publication du rapport.
