Southern Cross Acquisition II Corp. a réalisé une émission publique initiale de 75 millions de dollars sur le marché Nasdaq Capital, lundi, selon un communiqué de la société.
La société de cheque en blanc a vendu 7,5 millions d'unités chacune d'un montant de 10 $, comprenant chacune une action ordinaire, un warrant pouvant être racheté et un droit d'acquisition d'un quart d'une action ordinaire au terme d'une association initiale. Les warrants peuvent être exercés à un prix de 11,50 $ par action et seront cotés séparément sous le symbole SCATW après la scission des unités.
D. Boral Capital LLC a agi comme gestionnaire unique de la prise en charge de l’offre. Les Banqueurs ont conservé une option de 45 jours pour acheter jusqu’à 1,125 million d’unités supplémentaires afin de couvrir les sur-allotements.
La négociation des unités du feuillet de bourse temporaire SCATU devrait débuter le mardi 26 août, avec la date prévue de clôture de l'introduction en bourse le 27 août, sous réserve des conditions habituelles. À la séparation, les actions ordinaires seront cotées sous le symbole SCAT, les warrants sous SCATW et les droits sous SCATR.
Southern Cross Acquisition II a été créé pour mener à bien une fusion, une acquisition d'actifs ou une combinaison d'affaires similaire, sans restriction en ce qui concerne le secteur ou la géographie cibles.
