Siemens Energy a mandaté Goldman Sachs pour lui conseiller sur la vente d'une participation minoritaire dans sa division Transformation of Industry, qui produit des turbines à vapeur et des compresseurs.
Cette initiative fait suite à une réunion du conseil d'administration prévue mardi, qui a pour objectif d'évaluer les alternatives stratégiques pour ce secteur de l'activité, qui a généré 2,7 milliards d'euros de revenus au cours du semestre clos le 31 mars – soit 13,5 % du chiffre d'affaires total du groupe, qui s'élève à 20 milliards d'euros. La division compte 17 000 employés et figure comme le plus grand fabricant mondial de turbines à vapeur et de générateurs industriels, et le deuxième plus grand producteur de compresseurs.
Les sociétés de capital-investissement, notamment CVC Capital Partners, EQT, Bain Capital, Brookfield et KKR, figurent parmi les entités évaluant les propositions éventuelles, selon des sources proches du dossier. Un article précédent de Manager Magazin avait indiqué que Siemens Energy avait envisagé de céder jusqu'à 60 % de la division dans une première phase, par voie de spin-off ou de cession à l'occasion d'une première offre publique d'achat, tout en conservant la participation restante de 40 %.
La valorisation de la cession pourrait dépasser 10 milliards d'euros, soit environ 11,7 milliards de dollars au cours actuel. Les actions de Siemens Energy ont gagné 1,4 % au début des transactions en Allemagne, le jour de l'annonce.
