Les actions de MongoDB Inc. ont affiché des gains suite à la hausse de la recommandation de prix par la société de placements Rosenblatt Securities, qui a relevé sa cible de 395 dollars à 445 dollars, et maintenu sa recommandation d'achat à la suite des résultats du deuxième trimestre de l'entreprise. Cette revalorisation reflète une croissance supérieure aux prévisions du produit de nuage Atlas, qui a représenté 73 % du chiffre d'affaires total et s'est placé au-dessus de 2 milliards de dollars.
La société logicielle basée à New York a annoncé un chiffre d'affaires de 729 millions de dollars au deuxième trimestre, soit une hausse de 30 % d'un an sur l'autre, dépassant les estimations de Rosenblatt de près de 5 %. Le chiffre d'affaires d'Atlas a augmenté de 29 % sur l'année, marquant sa cinquième trimestre consécutive à ce rythme, tandis que le chiffre d'affaires hors d'Atlas a progressé de 36 %. MongoDB a ajouté un record de 2 900 clients au cours du trimestre, avec une base de clients Voyage qui a presque doublé d'un trimestre à l'autre.
Les marges opérationnelles ont atteint 24 % au deuxième trimestre, ce qui dépasse les prévisions de Rosenblatt de 21 %. Pour l'exercice fiscal 2027, la direction a enlevé ses prévisions de revenus à une fourchette de 2,99 milliards à 3,03 milliards de dollars, contre 2,96 milliards de dollars au consensus précédent. La fourchette supérieure de la prévision a été augmentée de 70 millions de dollars, et les marges opérationnelles devraient atteindre environ 21 %.
La croissance des revenus d'Atlas pour l'exercice 2027 est désormais estimée à 27 %, une hausse par rapport à l'estimation précédente de Rosenblatt de 25 %, même si la croissance du second semestre devrait ralentir par rapport au premier semestre. Les revenus non d'Atlas sont prévus croître de environ 11 %, ce qui représente une augmentation par rapport à l'estimation précédente d'environ 5 %.
Pour le troisième trimestre, MongoDB a indiqué prévoir un EPS non GAAP compris entre 1,57 $ et 1,61 $, un bénéfice opérationnel compris entre 152 millions de dollars et 156 millions de dollars et un chiffre d'affaires compris entre 756 millions de dollars et 761 millions de dollars. Le titre a gagné 33,6 % au cours des six derniers mois.
D'autres analystes ont également revu leurs cibles : Canaccord a porté sa cible à 480 dollars, Morgan Stanley à 430 dollars et Guggenheim à 560 dollars, tous conservant leur avis « achat ». Citizens a maintenu sa cible de 519 dollars avec une note « supérieures aux attentes » du marché, tandis que Needham a maintenu à 430 dollars, sans variation.
