Piper Sandler a augmenté sa cible de prix sur Nutanix Inc. à 75 $, contre 60 $, mercredi, invoquant une croissance accélérée des revenus et une augmentation de la demande pour les solutions de stockage et de cloud hybride de l'entreprise.
L'action était cotée à 70,34 $ au moment de la note, une hausse de 71 % au cours des six derniers mois. Piper Sandler a maintenu une note d'aptitude surélevée, soulignant l'accélération de la croissance, les indicateurs positifs en matière de position dominante et les prévisions meilleurs que prévu comme principaux catalyseurs. L'organisme a également attiré l'attention sur les contributions des partenariats de stockage externes, l'adoption croissante de l'apprentissage automatique et de Kubernetes, ainsi que le remplacement de l'infrastructure VMware existante.
Les brokers concurrents ont ensuite élevé leurs cibles : BofA Securities a augmenté la sienne à 78 $, RBC Capital à 90 $, Needham à 85 $ et Wells Fargo à 65 $. Nutanix a déclaré avoir enregistré des revenus annuels de 757,1 millions de dollars au quatrième trimestre fiscal 2026, ce qui est supérieur aux prévisions des analystes de 738,31 millions de dollars, tandis que les earnings non GAAP ont atteint 0,60 dollar par action, dépassant le consensus de 0,49 dollar par action.
Les revenus annuels récurrents ont augmenté de 16 % sur l'année à 2,549 milliards USD, avec une croissance des revenus au quatrième trimestre de l'exercice fiscal 2026 estimée à 16 %. La marge de profit brute s'est établie à 87 %, soulignant la forte capacité de prix de l'entreprise dans le secteur du stockage d'entreprises.
Les prévisions de croissance de Nutanix reflètent la migration plus générale des entreprises vers le cloud hybride et les charges de travail fondées sur l'IA, ainsi que le transfert de clients vers d'autres fournisseurs depuis l'acquisition de VMware. Les récents contrats importants de grande ampleur remportés auprès du secteur publitc ont également contribué à renforcer la visibilité des commandes à venir.
La société a reconnu les contraintes actuelles de sa chaîne d'approvisionnement et travaille avec ses clients pour améliorer les conditions de paiement, ce qui pèse sur les prévisions de flux de trésorerie libre à court terme. L'analyse d'InvestingPro a désigné séparément l'action comme étant cotée au-dessus de sa valeur intrinsèque, ce qui la classe parmi les valeurs surévaluées.
