Royal Philips a fixé le prix d'une obligation verte de 650 millions d'euros à échéance 2034, émise dans le cadre du standard européen Green Bond Standard, marquant la première émission du secteur de la santé dans le nouveau dispositif de l'UE.
Les titres à taux fixe ont été cédés à 99,655 % du pair avec un coupon de 4 %, pour un rendement de 4,055 % à la règlement-livraison. Le tranche de 7,8 ans a suscité une demande 2,7 fois supérieure au volume émis, selon des sources de marché. Le groupe basé à Amsterdam prévoit d'introduire les obligations sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg, la règlement-livraison et l'émission étant prévues pour jeudi.
Le produit sera affecté au financement d'activités économiques conformes à la taxonomie, tel que détaillé dans la fiche de l'obligation verte européenne de Philips, soutenant son Impact Ambition 2030. Cette émission ne devrait pas alourdir l'endettement net, la dette brute augmentant temporairement jusqu'au remboursement d'une échéance obligataire de 2027. Philips a annoncé un chiffre d'affaires 2025 d'environ 18 milliards d'euros et emploie environ 63 700 personnes dans plus de 100 pays.
Les notations sont inchangées, Standard & Poor's, Moody's et Fitch attribuant des ratings BBB+ et Baa1 avec des perspectives stables. L'obligation a été émise dans le cadre du programme de billets à moyen terme européen de Philips.
