La société norvégienne d'énergie solaire pour le marché résidentiel Otovo ASA a signé des lettres d'intention non contraignantes pour acquérir deux fournisseurs de services en matière d'énergie solaire, ce qui marque son expansion à Hawaï et l'extension de sa présence en Norvège.
Le groupes listé à Oslo prévoit d'acquérir PV Hawaii, LLC, un prestataire d'opérations et de maintenance solaire basé sur l'île d'Oahu, créé en 2016, et Mr. Elektro AS, un entrepreneur norvégien spécialisé dans les installations solaires et électriques, fondé en 2014. Le prix total de l'acquisition s'élève à environ 4,6 millions de dollars, sous réserve des ajustements habituels.
L’opération relative à Mr. Elektro est évaluée à 30 millions de NOK, à payer au taux de 12 millions de NOK en espèces au moment de la clôture, 8 millions de NOK en actions Otovo et jusqu’à 10 millions de NOK en actions earnout liées aux résultats. PV Hawaii sera acquise pour 750 000 dollars, plus un earnout de trois ans pouvant atteindre 810 000 dollars, sur la base de cibles de résultat net, réparti de manière équitable en espèces et en actions Otovo.
Les deux cibles devraient générer un revenu combiné de 7 millions de dollars et un EBIT ajusté de 1,7 million de dollars en 2027. Ces acquisitions viennent s’ajouter aux neufièmes et dixièmes annonces de transactions effectuées par Otovo depuis décembre 2025 et sont incluses dans les prévisions annuelles de 2026 du fabricant pour le quatrième trimestre, qui consistent en un revenu de 105 à 115 millions de dollars et un EBITDA ajusté de 15 à 20 millions de dollars.
PV Hawaii fournit des services de réparation, de garantie et d'inspection pour les clients résidentiels et commerciaux à Hawaï, certifiés pour 10 marques d'équipement. Mr. Elektro propose des installations solaires, un service après-vente, une recharge pour véhicules électriques et l'installation de stockage de batteries dans le sud de la Norvège, avec des autorisations d'entrepreneur en électricité permettant des opérations en Suède.
Les transactions restent soumises à une due diligence, à l'approbation des actionnaires, à des accords définitifs et aux conditions de clôture habituelles.
