Northern Oil and Gas a fixé 500 millions de dollars d'obligations senior à 7,5% dûment 2034 à par, a indiqué la société. L'offre, structurée en tant que placement privé en vertu de la règle 144A et de la réglementation S, ciblait des acheteurs institutionnels qualifiés et des investisseurs non américains.
Les obligations devraient être émises le 26 août 2026, sous réserve des conditions habituelles. Les recettes serviront à rembourser une partie des prêts en cours dans le cadre de la facilité de crédit en circulation de la société, tout le reste étant alloué à des fins générales.
Située à Minneapolis, Northern Oil and Gas est la plus grande entreprise non-opératrice cotée en bourse des États-Unis, acquérant des intérêts minoritaires non-opératifs et des droits miniers dans les bassins nord-américains. Les obligations sont cotées sur le NYSE sous le symbole NOG.
