Nayax Ltd. a accepté d’acquérir IPS Group, Inc. pour 350 millions de dollars en espèces, ont annoncé les deux sociétés mardi. La transaction, structurée sans dette et sans argent, devrait se conclure au quatrième trimestre 2026.
IPS Group, basée à San Diego, fournit une infrastructure de parkage intelligente en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Irlande. Ses offres comprennent des compteurs uniques et multiplaces, des applications mobiles, des solutions de contrôle et de permis, des systèmes de paiement et des analyses de données pour les municipalités, les universités et les opérateurs de parkings. Sous la propriété de Windjammer Capital depuis décembre 2020, IPS est passée d'un fabricant axé sur le matériel à une plateforme intégrée disposant d'une base de revenus récurrents.
Windjammer Capital, une société de capital-investissement disposant de plus de 3 milliards de dollars de capitaux engagés, a acquis IPS de la gestion familiale fin 2020. Depuis, la société a réalisé plus de 60 investissements dans des plateformes et plus de 200 acquisitions supplémentaires, selon Windjammer.
Ryan Pertz, directeur général de Windjammer, a déclaré que IPS a consolidé sa position de leader grâce à de solides relations étroites avec les clients et s'est évolué en un fournisseur complet au cours des cinq dernières années. « L'entreprise a élargi son marché ciblé et s'est considérablement dirigée vers une base de revenus récurrents plus valorisante », a-t-il déclaré.
Chad Randall, PDG d'IPS, a souligné que le partenariat avec Windjammer a permis des investissements dans de nouveaux produits, marchés et le développement de l'équipe. Nayax, cotée à la bourse NASDAQ et TASE sous le symbole NYAX, n'a pas communiqué d'autres termes financiers ou stratégiques. Harris Williams a agi comme conseilleur financier, et Kirkland & Ellis comme conseiller juridique pour IPS et Windjammer.
