Les actions de Moderna ont chuté de près de 6 % lors des échanges du matin, après que la société ait établi le prix d'une offre de billets senior convertibles d'une valeur de 2,6 milliards de dollars, échéant au 2032, élargissant un placement privé initial de 2,0 milliards de dollars annoncé la veille.
Les obligations à coupons nulles, vendues à des acheteurs institutionnels qualifiés, ont été émises au prix de conversion représentant une prime d'environ 47,5 % par rapport à la clôture précédente de Moderna de 142,77 $. Les fonds recueillis serviront à des fins générales de l'entreprise, y compris des investissements en oncologie et le remboursement de la dette.
Goldman Sachs a relevé son ciblage de prix à 120 USD pour Moderna depuis 67 USD, tout en maintenant un rating Neutre. L'action a chuté de 6,05 % à 140,60 USD, poursuivant une baisse depuis son pic de 52 semaines de 176,66 USD atteint le 19 août.
La vague de ventes a suivi l'annonce de BioNTech qui avait mis fin à un essai de stage 2 d'un vaccin mARN contre le cancer colorectal en raison d'une inefficacité, soulignant les difficultés à traduire les progrès réalisés dans le domaine du mélanome dans d'autres types de cancer. Le marché global n'a présenté que peu de mouvements, avec le S&P 500 et le Nasdaq quasiment stables, ce qui indique que ce mouvement est spécifique aux entreprises et aux secteurs et n'est pas influencé au niveau macroéconomique.
