KNOT Offshore Partners LP (KNOP) a acquis le tanker express de type Suezmax DP2 Hedda Knutsen pour une contrepartie en numéraire initiale d'environ 24,4 millions de dollars, sous réserve de modifications du fonds de roulement post-financement. Le prix d'achat reflète un investissement total de 113,0 millions de dollars, contrebalancé par 89,4 millions de dollars d'obligations en attente et 0,8 million de dollars de frais générés par la ligne de crédit capitalisée.
Ce navire, délivré en 2024 par COSCO Shipping Heavy Industry, a un tonnage brut de 154 000 tonnes et opère dans le cadre d'un contrat de charte de temps avec Petrobras au Brésil. Le contrat de charte, actuellement prévu jusqu'en novembre 2034, comprend une option de prolongation de cinq ans détenue par Petrobras.
L'acquisition a été approuvée par le conseil d'administration de KNOP et sa Commission indépendante sur les conflits d'intérêts, avec l'appui d'un conseiller financier externe et d'un counsellor juridique. L'opération fait suite à un refinancement de 225 millions de dollars de cinq navires, y compris l'Hedda Knutsen, finalisé le 7 août 2026. La nouvelle facilité de crédit sécurisée à terme, conclue avec DNB Bank ASA, agent, a remplacé les prêts à terme existants pour une valeur totale de 225,8 millions de dollars qui devaient s'échéler en septembre 2026.
La structure du refinancement comprend 20 échéances trimestrielles, avec un paiement final par ballon de 111,1 millions USD due en juin 2031. La facilité comporte un taux d'intérêt égal à SOFR plus une marge de 1,65 % par an et est garantie par KNOP, en outre sécurisée par des hypothèques sur les cinq navires : Tordis Knutsen, Vigdis Knutsen, Lena Knutsen, Anna Knutsen et Brasil Knutsen.
