Le groupe italien des métaux industriels KME Group Spa a nommé Berenberg et UniCredit SpA pour organiser une offre initiale publique pour son producteur de cuivre-nickel Cunova GmbH à Francfort, avec une évaluation potentielle de jusqu'à 1 milliard d'euros (1,2 milliard de dollars).
La proposition d’amené en Bourse, qui pourrait intervenir en 2026 ou 2027, est encore à un stade précoce et pourrait encore être révisée, selon des personnes familières avec la situation. D’autres banques pourraient se joindre au syndicat d’amené en Bourse au fur et à mesure que le processus progresse.
KME, cotée à la bourse de Milan sous le symbole BIT : KME, fabrique des produits semi-finis en cuivre utilisés dans des applications aéronautiques, de défense et de mobilité électrique. L'entreprise a produit plus de 250 000 tonnes l’an dernier. Cunova GmbH fait partie du plus large portefeuille des métaux de KME et se spécialise dans les alliages de cuivre-nickel.
L'introduction à la bourse de Francfort constituerait une étape stratégique pour KME, qui souhaite élargir sa présence sur les marchés des capitaux et augmenter potentiellement la valeur de sa division de cuivre-nickel, dans un contexte de forte demande pour les métaux spéciaux utilisés dans les technologies de transition énergétique.
