Karman Line Acquisition Corp. a fixé le prix de son offre initiale sur Nasdaq à 200 millions de dollars, selon un document déposé auprès des autorités réglementaires.
Cette société d'acquisition sans objet, qui se concentre sur les fusions et acquisitions dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, a proposé 20 millions d'unités à 10 dollars chacune. Chaque unité comprend une action ordinaire et la moitié d'un warrant remboursable.
Les produits de l'offre initiale seront utilisés pour financer des combinaisons d'affaires futures ainsi que pour les capitaux de roulement, selon le document déposé. Les souscripteurs, menés par Citigroup, Goldman Sachs et Morgan Stanley, ont une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 3 millions d'unités supplémentaires pour couvrir les suradjudications.
Karman Line Acquisition fait suite à une vague de sociétés d'acquisition spécialisées ciblant des industries à forte croissance dans un contexte de marché volatil. La spécialisation de la société dans l'aérospatiale et la défense correspond à l'intérêt croissant des investisseurs pour les constructeurs de défense dans un contexte de tensions géopolitiques et d'augmentation des dépenses militaires.
Les actions devraient commencer à être négociées sur Nasdaq sous le symbole KLACU à [date].
