HSBC a identifié deux opérateurs de centres de données comme les principaux bénéficiaires de la demande accélérée pour les charges de travail d'inference AI, selon un rapport de recherche publié lundi.
La banque met en avant le déplacement structurel vers les calculs de haute performance (HPC) et les applications AI, qui nécessitent une infrastructure spécialisée pour traiter les données en temps réel à grande échelle. La sélection de HSBC se concentre sur les sociétés exposées aux fournisseurs de nuage hyperscalaires et aux charges de travail AI, positionnant-elles pour profiter de la vague d'inference.
Les deux actions citées n'ont pas été divulguées dans le rapport, bien que le cadre de la banque suggère une préférence pour les sociétés disposant d'une échelle opérationnelle solide, d'une efficacité énergétique et d'une proximité avec les principaux hubs de données AI. La recommandation s'aligne sur les tendances plus larges de l'industrie, dans la mesure où les entreprises déployent de plus en plus des modèles AI pour des tâches telles que le traitement de langage naturel, la vision par ordinateur et l'analytique prédictive.
Le rapport de HSBC souligne la croissante divergence entre l'infrastructure IT traditionnelle et les exigences spécialisées de l'inference AI. Les opérateurs de centres de données disposant de capacités de calcul à haute densité et de systèmes de refroidissement avancés sont attendus pour voir une demande soutenue à mesure que l'adoption AI se généralise dans les secteurs.
L'évaluation de la banque intervient dans un contexte plus large de rallye des actions de technologie et d'infrastructure liées à l'AI, les investisseurs donnant la priorité aux sociétés bien positionnées pour capter la croissance à long terme dans le secteur. Même si les actions spécifiques n'ont pas été nommées, la recommandation reflète un pari stratégique sur la couche d'infrastructure de la chaîne de valeur AI plutôt que les segments matériel ou logiciel.
Les analystes anticipent que le marché d'inference va s'agrandir significativement sur les cinq prochaines années, poussé par la prolifération des outils AI génératifs et les déploiements AI des entreprises.
