Holcim Group Services Ltd a annoncé avoir signé un accord pour l'acquisition de Fermacell de James Hardie Industries plc. Fermacell, un fournisseur européen de solutions durables pour les murs et les sols, a reported un chiffre d'affaires anticipé de 430 millions d'euros en 2026. L'entreprise exploite six sites de production modernes dans 13 marchés européens et compte plus de 1 000 employés depuis son siège de Düsseldorf.
L'opération est valorisée à 840 millions d'euros, ce qui entraîne un multiple pro forma de l'EBITDA 2027 de 9,5 fois, qui descendrait à 7,6 fois après prise en considération des synergies anticipées d'environ 22 millions d'euros au troisième an. Holcim s'attend à ce que l'acquisition contribue positivement aux bénéfices par action au cours de la première année après la finalisation.
Holcim indique que l'accord élargit son segment Building Solutions, en ajoutant les marques haut de gamme fermacell et Aestuver à son portefeuille actuel comprenant Ytong, Silka, Hebel et Multipor. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie « NextGen Growth 2030 » d'Holcim, qui met l'accent sur la construction durable et les systèmes de construction modulaire.
Holcim (SIX : HOLN) a généré un chiffre d'affaires de 15,7 milliards de CHF en 2025 et emploie plus de 50 000 personnes dans 45 pays en Europe, en Amérique latine, en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique. La société a souligné son engagement envers la discipline financière et l'allocation de capitaux orientée sur la croissance.
L’opération reste soumise aux conditions habituelles de clôture et aux autorisations régulières, et sa mise en œuvre est prévue pour le premier semestre de 2027.
